紧抓AI手机元年机遇 共推终端产业新发展

通信世界网消息（CWW）中国信通院数据显示，2023年国内手机市场总体出货量累计达2.89亿部，同比增长6.5%，与前两年的出货量（2020年为3.08亿部，2021年为3.51亿部）相比仍有不小的差距。从全球手机市场看，同样呈现疲势，Canalys统计数据显示，2023年全球手机出货量为11.4亿部，较2022年跌幅收窄至4%。对于手机销量下降的原因，业界已有诸多分析结论，如受经济走势影响、手机终端创新不足、手机功能过剩等。而对于未来提振手机市场的方向，不少人寄希望于折叠屏等新形态手机的快速普及，但目前折叠屏手机的销量占比仍相对较低。结合AI大模型的发展态势，笔者认为，手机终端全面AI化，并实现两者的深度融合，可能是带领手机终端产业走出销量低谷的一条“蓝海航道”。

势已起：2024年将成为AI手机元年

从外部环境看，AI向手机行业蔓延已呈必然之势。2023年，在全球范围内，AI基础大模型成功落地，AI赋能消费电子的趋势明确，手机厂商通过多元化布局，加速推动AI商业变现。2024年，加载AI大模型的消费电子产品（包括“AI+PC”“AI+VR”“AI+XR”“AI+手机”等在内的各种新产品）将陆续亮相。如近期苹果发布了AppleVisionPro头显，三星发布了搭载GalaxyAI大模型的GalaxyS24系列手机，均引起业内的广泛关注。

从内部趋势看，手机厂商普遍面临突破性创新不足的困局，虽然手机硬件不断升级，拉高了手机整体的价格档位，但并未得到消费者的全面认可，反而影响了消费者的换机频率。当下，手机厂商的商业模式也由硬件向软硬件结合转变。具体来看，实现软硬件结合需要借力两方面。一是云手机，但消费者对云手机的接受程度不高，QYResearch的数据显示，到2028年，全球ARM云手机市场规模有望增长至20.13亿美元，2021—2028年复合年均增长率（CAGR）达31%，市场增幅不错，但整体规模有待进一步提升。二是智慧家庭，从智慧家庭的产业图谱看，手机厂商占有一定的入口优势，但优势并不明显，在群雄逐鹿的格局下，智慧家庭市场难以单独支撑起手机厂商的高速增长势头，仍需寻找新的增长点。因此，手机厂商需要主动向AI靠拢，并将其作为新的增长引擎。

事实上，国内手机厂商的AI之路在2023年就已经开启，如华为在2023年8月发布的Mate60系列手机，搭载鸿蒙4.0操作系统，接入了“盘古”大模型；小米在2023年10月发布的小米14系列，搭载了其自研的60亿参数大模型；vivo在2023年11月发布的X100手机，搭载了支持70亿参数规模的“蓝心”大模型；OPPO在2023年12月发布的FindX7系列，应用了70亿参数大模型等。但或是受制于宣传，或是受制于应用场景，AI手机的概念并未得到消费者的广泛认可。2023年12月，InfoQ发起了“开发者调研”（样本量1217个），其结果显示，开发者大模型认知度超过30%的只有四家（GPT系列大模型、百度文心大模型、阿里通义大模型和LLaMa2），而超过50%的只有一家（GPT系列大模型）。在2024年春节假期，OPPO打起了“硬核”广告，宣布正式进入AI手机时代，并于发布当日向超千万用户推送ColorOSAI新春版，更新了上百项AI功能。这一事件虽说是单一企业行为，但对整个手机产业来说，无疑是一剂“催化剂”，正式吹响了AI手机市场扬帆起航的号角。

“形”向好：AI手机推动终端厂商向平台演进

目前，消费者被问及对AI手机的看法时，往往仍将AI作为手机的一项附属功能，比如AI手机可以在拍照时去除画面中的其他人像。从百度大数据对“手机AI有什么用”作出回答的TOP15提及率分析看（如图1所示），公众对AI手机应用场景的认知仍相对有限。

图1 对“手机AI有什么用”作出回答的TOP15提及率

不过，手机终端厂商对AI的看法绝非如此简单。从短期看，手机的AI化，有助于通过提供特色功能，打造该手机品牌的差异化优势，提振手机销量。从中长期看，手机的AI化只是大模型变现的第一步，未来手机厂商必然会向APP提供AI能力调用服务，尤其是对那些不具备自研大模型能力（或是受制于资金实力）的中小型APP。以往这些APP想要入驻各品牌手机十分简单，在相应的应用商店上线即可；但未来可能就没那么简单了，需要与手机厂商联合开发，通过调用手机厂商的AI能力实现自身APP的AI化，保证APP进入全面AI时代，不会因为“不AI/低AI”而被消费者抛弃。苹果深谙此道，在苹果VisionPro刚刚上市时，携程集团就宣布推出首个适配苹果VisionPro的国内旅游服务类应用Trip.Vision，该产品通过VisionPro的空间计算能力，为用户提供高清晰度、强互动性的沉浸式服务。其实不仅是携程，OpenAI、阿里钉钉等互联网巨头也纷纷拥抱苹果VisionPro，推出了相应的AI应用。

未来，AI将不仅是手机产业的增长引擎，更可能成为手机产业格局重构的“导火索”，手机厂商不仅是硬件提供商，还将是AI能力提供商、算力提供商，实现由“硬”到“软”的转型。手机厂商如果能在AI大模型的技术创新、场景应用方面占据优势，就能真正成为消费电子产业链的核心主导者。

AI时代：电信运营商大有可为

如果手机厂商从终端制造走向AI平台运营，电信运营商岂不是更加沦为“管道”？其实不必过于担心，只要找好定位，电信运营商完全可以与产业各方一起，共同走向新的繁荣。

首先，电信运营商是AI大模型的先驱者，各大运营商均将AI作为重点发展方向。因此，电信运营商在AI手机时代具备良好的技术与市场基础。公开信息显示，中国电信推出了千亿级参数的“星辰”大模型，中国移动推出了“九天众擎”大模型，中国联通推出了“鸿湖”图文大模型。除了通用大模型，三大运营商还纷纷针对重点领域推出了行业大模型，如中国电信试商用了12个行业大模型，包括“星辰”教育大模型、基层治理大模型、政务服务大模型、应急大模型、医保大模型、交通大模型、住建大模型、金融大模型、“神农一号”大模型、出行大模型、旅游导览大模型、矿山大模型。中国电信推出的“星辰MaaS生态服务平台”，能够为用户提供专属定制版、通用行业版和用户自训练版三种大模型“一站式服务”。

其次，电信运营商的云网融合战略将有力支撑手机AI化的进程。手机要实现AI化，单纯依靠手机本身有一定难度，联发科公布的数据显示，130亿参数大模型在手机端侧运行，大概需要13GB的内存，经过天玑9300的内存压缩，大模型仍需占用5GB内存；如在更大的330亿参数大模型中，24GB内存的天玑9300工程机经过压缩后也需要占用13GB内存空间。考虑到手机系统本身还要占用内存等因素，目前运行内存为12GB~16GB的手机仍显配置不足。因此，目前手机厂商落地大模型的首选均是旗舰、高端机型。在这种情况下，电信运营商的“云、网、端、算”大有可为，可将AI大模型的资源需求合理分配到手机端、网络侧和云端，“云”和“算”负责海量计算与存储，“网”负责边缘计算和传输，“端”负责基础计算和展示，并利用电信运营商的高速网络实现“零时延”的信息传输，可大幅降低AI大模型对手机终端的软硬件配置要求，从而进一步降低AI手机的门槛、加快AI手机的普及。

再次，AI终将从个人消费市场走向行业市场，即便在手机产业，基于AI手机的行业应用也将是AI变现的主要方向。在这一点上，电信运营商具备独特优势，无论是在算力基础设施方面，还是在众多行业应用的开发与运营方面。电信运营商在“产数”市场深耕多年，对行业的理解和渗透均非常深入，因此要想实现行业市场的AI化，很难绕开电信运营商，建议产业各方与电信运营商密切合作，合力推动AI行业应用的合作开发与推广，在共同繁荣的良好产业生态中，实现各自的健康成长。