马化腾“刹车”腾讯云

作者丨 樟稻 编辑丨伊页

云计算业务，对于头部互联网公司的重要性，相信已经毋庸置疑。

2022年的最后一个月，先有马化腾在内部员工大会斥责腾讯云的大集成作风，重新为腾讯云的未来战略方向奠定基调；紧接着阿里云迎来人事风暴，“三代目”张建锋结束了长达4年的掌门人生涯，阿里云智能总裁一职直接由张勇亲自接任。

无论是马化腾的犀利喊话，还是张勇的下场带队，都是在对内对外宣示，云业务对集团的重要性已上升到极高的位置。当然，这侧面也反映了“一号位”对于自家云业务目前进展的不满。

作为2006年被亚马逊挖掘出的新商业模式，云计算只消数年，已经从最初的概念发展到普及适用阶段。新业态往往充满不确定性，刚刚过去的2022年，在宏观经济增长放缓、供应链间歇停摆等诸多不稳定因素的影响下，中国云计算市场的整体增速亦有所放缓。

长远来看，据国际市场研究机构IDC预计，未来5年中国整体云计算市场复合增长率将在20%左右。在宏观经济增长幅度不高成为常态的情况下，该增长率仍然相当可观。这同时也是国内云厂商不能错过的机遇。

作为中国云市场的先行者，过去几年，互联网云厂商们得益于自身的生态资源优势（客户资源、关联公司等），可谓势不可挡。但随着大小环境、市场逻辑慢慢改变，一众云厂商也在经历阵痛，其中以腾讯云最为典型。本篇文章也就此展开。

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换挡失速，从被动到主动

“不要被人家奚落两句，说哎呀你这个云是不是被华为给超过了，你才老三了（你就忍不住）”，马化腾在这次内部员工大会表态：“无所谓！我们不着急，千万不要上当”。

此番言论之前，作为以规模盈利著称的云产业，腾讯云业务内部势必非常在意市场份额的排名。2022年2月，腾讯云在其官方微信公众号中发文强调，腾讯云整体公有云服务市场份额（IaaS+PaaS+SaaS）稳居Top2。

这个排名参照的数据来源，就是IDC发布的《中国公有云服务市场（2021第三季度）跟踪报告》。其中内容显示，公有云IaaS+PaaS市场份额上，腾讯云为10.92%，位列第二；而华为云为10.74%，位列第三，两者差距十分微弱。

彼时市场上已经有相关论调称，华为“狼性”的进攻，让长期稳坐中国市场第二的腾讯云感到了巨大的威胁。

事实也确实如此，根据IDC最新发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告显示，在公有云IaaS+PaaS市场份额上，华为云以11.1%超过10.7%的腾讯云位居第二；而同样根据Canalys的最新统计，2022年第三季度，华为云的市场份额占比19%，超过腾讯云16%的份额成为第二大云服务提供商。

与华为云的“老二之争”失利，只是腾讯云营收增速转舵的一个缩影。

实际上，往往当大多数人还沉浸在对美好事物的想象中时，糟糕的事情早已在悄然待发。

2022年3月23日，腾讯发布了2021年第四季度财报，金融科技及企业服务业务收入480亿元，首次超过网络游戏成为公司第一大收入来源。这也被业内认为是腾讯营收结构变化的一个重要拐点，从而大书特书。

但少有人注意的是，在2021年前三个季度，腾讯金融科技及企业服务板块同比增速始终超过30%，第四季度的增速只有24.6%。

进入2022年，这样的营收增速放缓趋势更为明显。今年5月18日，腾讯发布了2022年第一季度财报。一季度业绩中，除了预期之中的游戏、网络广告业务下滑，备受关注的金融科技及企业服务业务整体收入同比增长只有10%。

这远低于市场预期15%-20%的增速，往昔高增长的腾讯To B业务瞬间面临“换档失速”的局面。

紧接着，来到2022年二、三季度，腾讯金融科技与企业服务业务增速分别为3.8%、0.5%，前三季度整体收入增速为4.6%。由于金融科技与企业服务业务分为两块，而之所以呈现如此“失速”，明显是受到云业务的拖累。

从30%到4.6%的增速骤降，市场原因之外，腾讯云策略的改变是最大的催化剂。

去年初的2021年第四季度财报会上，腾讯总裁刘炽平指出，过去几年，整个中国云计算行业都处在“不惜一切代价增长”（growth at all costs）阶段，为了与更多企业客户建立联系，不惜牺牲利润。

“在某些情况下，你必须在价格方面给予非常大的折扣；或者为客户开发非常定制的解决方案；或者部分收入来自硬件转售，使你的利润率非常低，有时甚至是负的。”

刘炽平宣称，腾讯云业务接下来要从不惜一切代价地增加收入，转向提高增长质量，从而提升利润率。

这一策略转向，随后就从财务指标体现出来。据腾讯云离职员工透露，关于腾讯云的整体业务，2022年上半年与2021年同期相比，从收入维度评价，2022年整体业务收入表现较差，下降5%-10%，从利润角度评价，2022年整体业务利润表现较好，上升5%-10%。

“利润增长与腾讯云主动采取的策略有关，2022年腾讯售卖产品中自研产品占比较高，自研产品利润较高，整体利润得到提升。”

这样的趋势或将持续，在腾讯2022年二季度财报电话会上，被问及关于云业务，商业服务营收同比下降的趋势能否在下半年得以扭转？腾讯方面回应道，“在云服务方面，我们目前更专注于确保毛利，减少损失。至于收入增长方面，我们可能会把它推到明年。”

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破局之道：打不过就加入？

事实上，无论腾讯云是否改变提高增长质量的策略，其营收增长也并不是一蹴而就。

眼下，中国云市场最大的变量是运营商们。经常被忽略的是，运营商和互联网企业在布局云业务的时间节点上难分伯仲，甚至运营商还要领先一步。

如今国内的云计算“一哥”阿里云，是于2009年创立，次年借助淘宝找到规模化落地场景。而早在2007年，中国移动研究院便开始进行云计算的研究和开发；与之类似，中国电信从2009年开始布局，宣布启动翼云计划。

从三大运营商的动作来看，都选择了对云计算业务进行及时跟进，但从结果来看，直到2021年之前，中国移动、中国电信、中国联通在云计算市场更多扮演着幕后角色。

转机发生在这一年，运营商们掀起了一场新的变革。对比各家公布的2021年营收数据，主流互联网云厂商在营收和增速上均弱于传统电信运营商，大约在30%-40%的营收增速水平，而运营商云业务增速动辄过百。

至今，这样的趋势一直保持着。根据三大运营商 2022年三季度公开业绩交流会披露内容，预计2022年三大运营商的云计算收入均可以实现翻倍增长。

这背后的驱动因素也很清晰，当下行业增长动力从互联网客户向传统企业切换。

拿国内互联网产业来说，经过数年的高速发展，国内互联网用户渗透率已经超过 70%，这意味着在没有技术创新的刺激下，用户流量将逐步趋于平稳。

与之相反，传统企业客户逐步成为上云主力。从北美市场的经验看到，随着数字化转型的持续推进，传统企业亦存在较为广阔的上云空间。

但互联网云厂商之所以没能从中受益，原因在于，不同行业客户需求差异较大。对于政企客户而言，自主可控、系统安全是关键，性能满足基本使用即可。这也就意味着，运营商云一跃成为政企大单的有力竞争者。

对于这种局面，互联网云厂商采取了一系列应对之法。拿腾讯云来说，就是找来关键人物李强加盟。

事情的前奏发生在2021年5月，汤道生由事业群总裁改任CEO，腾讯云总裁邱跃鹏出任事业群COO。此次调整被认为是“930”之后腾讯企业级业务的一次重大变革。

彼时，腾讯CSIG确定了“扎根行业、深耕区域、提升效率”三大策略，并引入SAP前中国区总经理李强加盟，任腾讯智慧工业和服务业总裁。

经过一年左右的酝酿，2022年7月腾讯对外宣布成立政企业务线，腾讯副总裁李强出任该业务线总裁。这次调整之后，To G业务线和To B业务线进行了全面整合。

公开资料显示，李强曾任SAP全球高级副总裁、中国区总经理，而离开SAP中国后，他先是加盟360集团，担任360政企安全集团CEO向周鸿祎汇报，后于2021年5月加盟腾讯。可见，最终能够统筹腾讯的政企业务，李强自身的履历和资源起到重要背书。

至于尾声，2022年11月30日，在深圳举办的腾讯数字生态大会上，成立于6月的腾讯云智慧运营商部门首次亮相，详解其产品和策略。

一位资深业内人士表示，此前运营商部门一直被认为是较为尴尬的角色。因为运营商与腾讯本是互为甲乙双方，在云业务上腾讯采购运营商网络产品如带宽，在某些集成类项目与数据产品等方面上，运营商向腾讯采购产品。

“原本运营商被认为是腾讯的合作伙伴，目前运营商被认为是腾讯的客户；对运营商角色认知的改变意味着腾讯将加大对运营商的服务，关注其内部数字化转型等内容。”

总的来说，从集成方到愿意被集成，是腾讯云今年以来业务层面的一个关键变化，颇有些打不过就加入的意味。

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写在最后

回望十年之前，价格战几乎无时无刻在云行业中上演。

彼时借由亚马逊AWS入华，先是阿里云宣布旗下产品价格全面下调，最高降幅高达50%，紧跟着腾讯云推出6折促销活动。

而之后在以阿里云、腾讯云为首的国内云厂商发起的数次价格战中，腾讯云更是让阿里云十分头疼。最富有争议的举动发生在2017年3月，腾讯云以一分钱价格中标预算达495万的厦门政务云项目。

数日后，在云栖大会上阿里云总裁胡晓明气愤表示，“今天在所有人都希望推动企业的发展成就一个行业的时候，马化腾和他的团队用一分钱的投标对行业进行了破坏。”

很难想象到，现如今，从原先只看营收规模的1分钱中标、“不惜一切代价增长”（growth at all costs），到现在转向健康可持续经营、从集成方到愿意被集成，腾讯云的经营策略迅速完成了180度大转向。此举也更符合腾讯“像水一样”的基因。

下一步，腾讯在政企服务方面还需找到重点的突破方向，即洞察行业用户的需求、结合客户需求找到合适的合作伙伴以及找到合适的销售通路。无论这步棋结果如何，都应了那句老话，一个时代结束了，一个时代开始了。