IDC武连峰：“两会”对行业数字化发展与ICT市场的7大加速影响

2024年“两会”如期于3月4日召开。3月5日上午，十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会，国务院总理代表国务院，向十四届全国人大二次会议作了政府工作报告。这也是“二十大”后新一届政府第一次做政府工作报告。

2024年注定将成为非常不平凡的一年，2024年是中华人民共和国政府成立75年周年，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，2024年是全球多数国家的选举之年，2024年仍是全球地缘政治持续冲突的一年，2024年是生成式AI和大模型与行业结合的落地元年，2024年也是数字技术大变革开启重塑行业与企业之年。2024年中国两会政府工作报告将对企业数字化转型和ICT 市场产生巨大影响。

为实现2024年经济和社会发展目标，政府规划10大关键举措，具体包括：加快发展新质生产力、深入实施科教兴国、着力扩大国内需求、坚定不移深化改革、扩大高水平对外开放、更好统筹发展和安全、扎实推进乡村全面振兴、推动区域协调发展、推进绿色低碳发展、切实保障和改善民生。

10大任务举措是两会政府工作报告的核心，也将对中国数字化发展和ICT市场有重大影响。由于中国经济增长仍面临前所未有的挑战，稳增长依然是重中之重。数字的产业化（ICT市场）增长一直高于GDP的平均增长，是经济发展的重要引擎；产业的数字化（行业数字化转型）是发展新质生产力的核心，是推动产业升级实现高质量发展的关键。根据政府已经出台的政策文件和此次两会政府工作报告，结合中国ICT市场的发展现状， 7大加速在影响中国数字化发展和ICT市场。

智能基础设施建设加速

政府工作报告在“加速发展新质生产力”部分明确提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。这意味着在规划和发展数字基础设施时，要考虑未来一定时期内的需求和发展趋势，进行合理的前瞻性布局。这不仅能满足当前经济社会发展对ICT的需要，还能为未来新技术、新业态、新模式的涌现预留空间，增强基础设施的长期适用性和可持续发展能力。

在ICT领域，从长期来看，算力和带宽一直是稀缺的。生成式AI的蓬勃发展又进一步加速了算力的稀缺，今天，算力已经成为全球紧缺的战略性资源。虽然中国的算力总规模已位居全球第二，但因为区域算力资源禀赋和需求差异，中国算力资源供给紧张和不能有效利用的矛盾情况同时存在，亟需探索并逐步建立全国算力服务统一大市场，让算力作为中国新质生产力的作用充分释放。

以上主要政策和举措无疑将促进智能基础设施建设加速。根据IDC的研究，生成式AI对中国人工智能硬件基础设施(IaaS，服务器、存储)市场的发展带来了明显的拉动作用。2023年，中国人工智能硬件基础设施市场规模达到133亿美元，同比增长52.1％。根据IDC的测算，中国智能算力规模（基于FP16），2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算（EFLOPS），2023年将达到414.1 EFLOPS，预计到2027年将达到 11,174EFLOPS，2023-2027智能算力年复合增长率达到127.9%。

生成式 AI行业落地加速

政府工作报告在“加速发展新质生产力”部分明确提出，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。这也意味着中国政府对于发展数字经济的重视，以及推动数字技术与实体经济深度融合的决心，并把人工智能的落地应用放到非常突出的位置。

人工智能已成为产业创新的关键抓手和引擎之一，从2022年底到2024年一季度，生成式AI和大模型持续火爆，从最初的自然语言理解与生成，到精美图片的生成，再到SORA大模型生成的1分钟逼真视频，让生成式AI有了巨大的想象空间，距离AGI的到来也更近了。今天，生成式AI的应用多数在消费端和跨行业的水平类应用场景，如知识管理、客户服务、艺术设计、代码生成、市场营销、数字员工等，与行业专属应用场景相结合仍有较长的路要走，绝大多数行业用户都渴望尽早落地生成式AI的应用，生成式AI厂商也极度渴望形成可行的商业模式，加之政策支持，2024年将是生成式AI加速落地的元年。

根据IDC最新调研，全球34%的组织的已经在生成式AI方面进行了大量投资，并在未来18个月内制定了培训、获取生成式AI增强软件和咨询服务的支出计划，什么都没做的企业只有11%。除了互联网行业外，金融、批发零售与酒店、制造业等传统行业采用生成式AI最为超前。

未来新兴产业发展加速

政府工作报告在“加速发展新质生产力”部分明确提出，积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。这是继2009年提出发展战略新兴产业之后又一个更前瞻的规划和布局，体现了中国政府推动经济高质量发展的决心，通过培育未来产业，加强产业创新，完善产业生态，以及前瞻性的规划，旨在促进经济的可持续增长和国家的长期繁荣。

新兴技术一直是IDC聚焦的研究领域，以量子计算为例，IDC也做了大量研究。IDC数据显示，2022年量子计算服务客户支出约10.6亿美元，预计2027年达到75.6亿美元，年均增长48.1%。2022年量子计算投资(包括政府、研究机构、企业、风险投资机构等)约95亿美元，预计到2027年达到164亿美元，年均增长大约11.5%。投资量子计算的国家/地区包括澳大利亚、加拿大、中国、欧盟、法国、德国、印度、以色列、日本、荷兰、新加坡、韩国、英国和美国。由于这些投资，量子时代的到来速度比预期的要快。

国家重大项目建设加速

政府工作报告在2024年经济社会发展政策取向部分明确提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，每年都将发行1万亿元。特别国债其专款专用、用途灵活、不列入财政赤字等特点，可为财政有效开源增支，是助力经济增长的“增量工具”。2024年1万亿超长期特别国债项目预期包括8大领域：粮食安全、能源安全、产业链供应链安全、城市基础设施、生态环境保护修复、交通物流重大基础设施、社会事业、其他重点领域等。

在以上重大项目中，特别是“产业链供应链安全”领域，很多属于离散制造业，如新能源汽车、航空航天制造等，这些重大项目的支持与实施将更好的推动离散制造业的数字化转型，也给ICT厂商带来了巨大商机。IDC研究表明，2024年中国离散制造业数字化转型10大应用场景支出将达到909.1亿美元，预计2027年达到1412.5亿美元，年复合增长率为15.8%，4年累计支出规模达到4,642亿美元。

消费市场以旧换新加速

政府工作报告在“着力扩大国内需求”部分明确提出，稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。优化消费环境，开展“消费促进年”活动。这些措施反映了中国在当前经济形势下，积极应对国内外环境变化，通过扩大内需特别是消费需求，来保持经济平稳健康发展的决心和策略。这也符合中国经济发展的新常态，即从高速增长向高质量发展转变的要求。通过这样的政策导向，可以促进经济的持续健康发展，同时提升人民群众的生活水平。

由商务部牵头开展的“2023消费提振年”系列活动取得了积极成效，2023年消费对GDP增长的贡献率最大，达到了82.5%，拉动GDP增长4.3个百分点。在此基础上，2024年被定为“消费促进年”，也由商务部牵头开展，具体包括4大举措：培育壮大新型消费、稳定和扩大传统消费、推动扩大服务消费、优化消费环境。

随着汽车、家电等传统消费品以旧换新政策的推动，消费者将更倾向于购买新款、高性能的消费类ICT产品，如智能手机、智能家居设备、可穿戴设备等。这将促进消费ICT市场的发展，并带动相关产业链的增长。如大家所知，过去两年，中国PC和智能手机市场一直处于负增长，随着经济的稳定和各类利好政策的出台，IDC预期2024年PC市场整体向好，2024年整体PC市场出货量同比2023年增长 3.8%，AIPC更是一枝独秀，2024年占比有望达到55%。IDC也预计，2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台，同比增长3.6%。2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1,000万台，同比增长53.2%。手机端AI大模型的应用也将更为广泛。

中国企业出海创新加速

政府工作报告在“扩大高水平对外开放”部分明确提出，推动高质量共建“一带一路”走深走实。抓好支持高质量共建“一带一路”八项行动的落实落地。稳步推进重大项目合作，实施一批“小而美”民生项目，积极推动数字、绿色、创新、健康、文旅、减贫等领域合作。这一举措对中国经济和中国企业全球化具有重要意义。有助于中国经济多元化发展，提升国际影响力，深化国际合作，推动产业升级，以及贡献全球发展。

2023年中国有进出口记录的外贸经营主体首次超过60万家，越来越多的企业将目光投放到海外市场。从产品出海到品牌出海，从企业家出海到组织出海，从大企业出海到中小企业出海。当前中国企业出海具有四大特征：市场多元化与渗透加深、企业主体多元化与升级、出口产品与服务的高质量发展、文化与数据的跨境流动。未来中国企业的出海将更加注重技术创新、绿色转型、品牌建设及文化交流，这将有助于中国企业在国际市场上实现更广泛、更深入的影响力。

IDC始终聚焦于全球ICT市场的研究与咨询，根据IDC对主要IT产品的跟踪研究，2023年，中国厂商占全球的份额是12.8%，远低于中国GDP占全球19%的份额。在全球主要发达国家和地区厂商的占比更是低到个位数，在除中国以外的一带一路沿线地区虽占比较高，但也低于GDP在全球的占比。这一方面说明中国ICT厂商在全球布局与拓展挑战巨大，还有很长的路要走，另一方面也说明未来商机巨大。

绿色低碳持续发展加速

政府工作报告在“推进绿色低碳发展”部分明确提出，大力发展绿色低碳经济，推进产业结构、能源结构、交通运输结构、城乡建设发展绿色转型。积极稳妥推进碳达峰碳中和，扎实开展“碳达峰十大行动”；提升碳排放统计核算核查能力，建立碳足迹管理体系，扩大全国碳市场行业覆盖范围。相比前两年，今年政府工作报告中提出了具体明确的能耗下降目标，单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。在新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制的背景下，进一步压实中国各领域节能降碳工作。这体现了中国在发展经济的同时，高度重视环境保护和可持续发展，致力于实现经济发展与环境保护的双赢。

IDC可持续发展与ESG研究发现，绿色低碳可持续发展要聚焦两大方面，一方面是各类数字技术和数字基础设施如何变得更加绿色，另一方面是数字技术如何支持传统行业更加绿色。如前所述，随着生成式AI的蓬勃发展，智能基础设施建设加速，未来大量的智算数据中心将要建设，让数据中心更加绿色就更为重要。这就需要对数据中心的碳排放和能源消耗进行测量和报告。IDC对亚太区数据中心的调研显示，除了采用流行的PUE之外，目前已经有多种其他测量和报告方法可供参考，多种方法可考虑综合使用，精确报告和测量数据中心的碳排放，进而采取合适的减排措施，这也是智能基础设施厂商需要重点关注的举措之一，而支持行业用户更加绿色是一项长期持续的任务，也是获取商机的重要源头之一。