从集采看格局：谁在电信服务器市场C位（附份额图）_中国电信集采

从集采看格局：谁在电信服务器市场C位（附份额图） 通信产业网|2024-02-05 10:16:47作者：胡媛来源：通信产业网

【通信产业网讯】（记者 胡媛）2月1日，中国移动公告2024年PC服务器产品集采招标，预估采购规模约为26.45万台，这无疑是近年来规模较大的一次招标，为2024年电信算力服务器市场开了一个好头。

数据预测，到2025年，全球数字化经济规模将达到25.8万亿美元，数字化转型的深入推进将带动算力需求持续增长。运营商作为ICT的重要推动者，也要求其能够提供更加强大的算力支持，加速布局算力服务器市场，来满足日益增长的计算需求。

电信市场服务器份额新局

作为底层算力支撑，服务器是数字经济、整体IT系统的底座，在各行各业数智化转型的浪潮中迎来需求爆发。

截至目前，三大运营商近三年来发布的服务器相关招标公告超40个，比较典型的有中国移动2021—2022年服务器集采、中国联通2022年云服务器集采、中国电信2023—2024年AI算力服务器集采等。

其中，年报数据显示，三大运营商2023年计划用于算力方面的资本开支总额达800亿元，在算力开支中，服务器集采所占比重较大。据《通信产业报》全媒体不完全统计，2023年，三大运营商公布的服务器集采规模约10万台（不包括如2023年公布的中国移动2021—2022年服务器集采等跨年集采项目），中标金额总计135亿元。

三大运营商招标官网数据显示，截至中国移动公告2024年PC服务器产品集采招标后，近三年相关算力服务器招标共涉及超98.25万台各种型号的服务器，显然，运营商进一步加大了对于算力底座的投资落地。 

《通信产业报》全媒体基于公开具体数据的招标公告统计，份额较大服务器Top10厂商分别为中兴通讯、浪潮、超聚变、新华三、紫光华山、烽火通信、神州数码、武汉长江、中科可控、黄河科技。同时，清华同方、曙光信息、宝德计算、昆仑技术、湘江鲲鹏、虹信软件、宁畅信息、联想、航天信息等供应商入围相关项目。

虽然部分招标未公布详细份额，但根据目前服务器市场各厂商表现，随着中国移动2023—2024年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购结果公示后，电信市场服务器份额相比之前略有变动（见下图），中兴通讯以24.67%的份额位列第一，浪潮以16.58%的份额位列第二，超聚变以15.01%的份额位列第三，第四名新华三所占份额为9.25%，第五名紫光华山所占份额为7.04%。此外，河南昆仑技术首次出现在运营商服务器中标供应商名单中。

在招标中，中国移动注重服务器性能、功耗、稳定性等方面的要求，以提升边缘计算服务的算力能力。中国联通重视服务器的性能、稳定性、扩展性等方面，以满足大数据和人工智能业务的算力需求。中国电信关注服务器性能、绿色节能、运维效率等方面，以提升云计算服务的竞争力。

未来，随着5G、人工智能等技术的发展，运营商算力服务器市场需求、招标规模和性能要求不断提高，市场竞争将更加激烈。

AI服务器支出大幅增长

智能算力正成为支撑经济发展的新引擎。根据《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年，我国智能算力占比达35%。智算中心正在支撑人工智能产业的快速发展，成为人工智能产业及经济增长“新动能”。

作为算力网络建设、运营的国家队和主力军，三大运营商将在2024年大幅度增加智能算力方面的投资。

在公开市场，三大运营商主要集采计算型、均衡型、存储型服务器，但随着AI大模型类产品相继发布，三大运营商增加了AI服务器的集采。例如，中国电信于2023年8月集采了5364台AI算力服务器，中标金额高达84亿元。

2023年，中国电信发布了千亿级参数的星辰语义大模型、TeleChat大模型、启明网络大模型和首批试商用的12个行业大模型等，中国联通发布了鸿湖图文AI大模型，中国移动发布了九天基座大模型和多个行业大模型。上述大模型需持续训练以逐步完善相关能力，并扩大应用规模，这将推动运营商在2024年加大对AI算力服务器的集采规模。

除了服务器，运营商还在推动智算中心的建设和扩容，这也将持续加大运营商在算力方面的投入。

业界资深专家指出，大模型参数持续攀升，超大规模GPU集群成为大模型训练的必要条件，目前预测，未来训练所需集群算力将达E级规模。需要从规模、带宽、时延、抖动、稳定性等多个角度分析AI大模型对于智算中心的网络需求，以设计高效的集群组网方案，满足低时延、高吞吐量的机间通信。

智能算网是面向AI新时代的算力网络和数智基础设施。智能算网将各地分布的智算中心节点联接起来，构成具备感知、分配、调度能力的AI算力网络，更好地汇聚和共享算力、数据、算法、模型等资源，满足超智算新业务需求。

2024年规模多大？

截至2023年底，三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达97万个，全年净增15.2万个。数据显示，预计2024年全球服务器市场规模将达到257亿美元，存储市场规模将达到48亿美元。

据测算，2023年，三大运营商在算力方面的投资较2022年增加了约33%，2024年，市场对算力需求将持续规模增长。鉴于此，《通信产业报》全媒体预计，运营商对算力方面的投资将维持在35%左右的增幅，总金额有望突破1100亿元，占资本开支总额的1/3。

业内分析师表示，随着新兴技术的不断涌现，电信算力服务器市场将迎来新一轮的增长。尤其是在5G、AI等领域的推动下，高端、绿色、定制化的电信算力服务器将成为市场的重要发展方向。

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责任编辑：胡媛