厦工股份地产估值「厦工股份走势分析」

　　~ 对接方案初定 福建打造“一带一路”枢纽

　　据悉，由福建省发改委牵头制定的“福建省建设21世纪海上丝绸之路核心区实施方案”已经基本形成送审稿，将尽快按程序报批实施。方案提出，支持泉州市建设“海丝”先行区，支持福州市设立福州新区，加快平潭综合实验区等开放合作重点功能区建设。目前，福建港口、铁路等基础设施项目建设加快，与内陆地区的合作也进一步加强。作为丝绸之路国内段和海上丝绸之路的交汇点，福建正在打造“一带一路”互联互通枢纽，A股市场福建本地相关品种值得重点关注。

　　打造“一带一路”互联互通枢纽

　　近日，承载中国各类商品的“伊尔丝·伍尔夫”货轮从福州江阴港开启首航之旅，这条新航线将途经马来新亚、新加坡 、斯里兰卡、阿联酋等海上丝绸之路沿线国家，最终抵达沙特 。这意味着福建步入中东地区又增添了一条快捷直达的通道。

　　与此同时，福建大力加强自身的港口空港建设，如把之前分散的小码头、小港口进行整合，建设六大港口群。福建同内陆地区的合作也在进一步加强，与内陆省份相连的铁路大通道正在建设当中，年内有望开工建设吉永泉铁路、福厦高铁等一批重大项目。这些铁路建成后，将形成对接内陆省份的“三纵六横”的便捷交通网，为内陆省份打通便捷的出海口。

　　厦门港务

　　公司以“立足港口综合物流服务，实现企业价值最大化”为宗旨，主营以港口为依托的综合物流业务以及件散杂货、内贸集装箱的装卸、堆存、仓储和助轮船靠离泊等业务。是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等等港口物流领域处于行业领先者的地位。公司拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业、全省规模最大的散杂货装卸码头、厦门港唯一的内贸集装箱装卸码头、福建省规模最大的集装箱运输车队、厦门港唯一提供海上专业拖轮服务的企业和先进的物流信息管理系统。

　　厦工股份:抢占一带一路核心区域,中航参股进军军工

　　一带一路愿景与行动文件正式发布,基础设施互联互通优先启动。文件确定将以福建和新疆作为中亚欧海上丝绸之路核心区,广西和云南则分别是门户和辐射区域。同期,在亚投行不断扩围和博鳌亚洲论坛召开的双重催化作用下,“一带一路”区域发展概念不断强化。

　　3月30日晚,央行、住建部、银监会联合下发《关于个人住房贷款政策有关问题的通知》,为改善性需求的个人住房贷款下调了首付款比例至不低于40%。同一时间,财政部和国家税务总局联合下发《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》,大幅度减免了对部分符合条件的住房对外销售的营业税征收。随着房地产松绑政策接踵而至,住房改善性需求迎来重大利好。

　　漳州发展

　　公司是福建省漳州市第一家国有控股上市公司。2001年9月公司完成重大资产重组，由陶瓷制造商转变为城市基础设施运营商，目前已形成水务、贸易(汽贸、进出口贸易)和地产等业务体系。现拥有三条先进水平的釉面砖生产线，釉面砖年产量达330万平方米，产品畅销国内外；公司拥有一条年产量达7000万块粘土砖生产线，生产的双菱牌粘土砖历年在全国、省市产品质量行检中名列前茅；自来水生产与供应规模在断扩大，到目前为止，已拥有综合生产能力7.5万吨／日。公司下属福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司是一汽丰田正式授权的4S经销店，向福州地区乃至全省丰田及进口汽车客户提供高效快捷的丰田品牌服务。

　　平潭发展

　　公司经营领域涉及种苗培育、造林营林、林产品加工与销售、园林景观、典当与小额贷款、基础建设等多个行业。公司以森林资源培育和开发作为公司发展的核心，已基本形成从种苗培育、林木种植、林产品加工到园林景观设计与施工的一体化“大林业”格局。此外，公司立足海西，发挥区位资源优势，积极寻找新的发展领域。2011年3月，国务院正式批准了《海峡西岸经济区发展规划》，标志着海西建设从区域战略上升为国家战略，为地处海西“桥头堡”的平潭加快发展提供了前所未有的战略机遇。为抢抓平潭开发的历史机遇，实现战略转型，公司领导层果断决策，将参与平潭开发作为公司新的战略着眼点，并得到平潭综合实验区管委会的大力支持。同年9月，平潭管委会与公司正式签署了《合作框架协议》，对公司在实验区内进行的园林绿化、基础建设等项目提供各项支持和服务，并给予公司政策范围内最优惠的政策支持和税收待遇。2011年12月15日，发改委正式发布《平潭综合实验区总体发展规划》，同意平潭实施全岛放开，在通关模式、财税支持、投资准入、金融保险、对台合作、土地配套等方面赋予平潭综合实验区更加优惠的政策。

　　中国武夷:现有业务价值大幅低估,通州未来值得期待

　　北京城市副中心通州地王,将大幅受益京津冀一体化及环球影城建设:公司在北京通州潞城镇拥有38.1 万平米规划用地,其中建设用地28.5 万平米,规划建筑面积109.4 万平米。该项目由公司1999 年收购香港武夷资产获得,成本低廉,目前由北京武夷规划建设,公司持股90%,已公告即将收购剩下10%股份。该项目周边可比楼面地价1.1 万元/平米,二手房价2.2 万元/平米,该土地价值至少120 亿元,未来回报十分可观。

　　第十一次党代会北京市委、市政府明确提出“聚焦通州战略,打造功能完备的城市副中心”,人代会进一步指出举全市之力落实通州承接与疏解中心城功能的责任,更加明确了通州城市副中心之定位。通州新城主框架为“一核五区”,即以运河核心区为龙头,以文化创意产业区、文化旅游区、环渤海高端总部基地区、国际医疗服务区、国际组织区为支撑,构建整体布局。此外,世界第五、亚洲第三个环球影城将建于文化旅游区内,位于东六环与京哈高速交汇处西北角,10 月将开工,核心区占地120 万平米,远超日本与新加坡规模。考虑外围控制用地280 万平米,建成后通州环球影城将位居全球规模第一。公司通州项目位于东六环与通燕高速交汇处西南角,地处新城规划05 片区运河核心区内,距离6 号线不到1 公里,临近规划2018 年通车的S6 号线,距离环球影城7 公里左右,未来升值空间巨大。

　　建发股份:拓展供应链金融和互联网平台,受益海西政策

　　钢材和矿石业务收入占比达40%,若价格回升,业绩具备弹性。公司同时加快发展汽车等高毛利供应链业务以提升平均利润率 不断拓展供应链金融版图,积极打造互联网平台:公司借助配股融资30亿,发展(1)“商票融资”、“信保融资”等快速融资服务。(2)在造纸、高科技仪器设备、节能环保、汽车等领域,为客户提供国内外融资租赁、保险和担保等金融服务,积极拓展供应链金融业务。14 年新成立两家子公司进军汽车保险代理行业和汽车融资租赁行业。并与小鱼网合作成立PP 车,提供汽车保险、美容、购车、二手车等服务,积极尝试O2O 转型。

　　地产业务受益海西“两区”政策红利:地产业务为公司贡献了一半毛利。预计明后年进入结算高峰期,提振公司业绩。公司在海西地区拥有近400 万平米土地储备,主要市场在福建省内,将充分分享福建自贸区和海上丝绸之路核心区政策红利。

　　福建高速

　　公司主营高速公路的建设、运营、收费、养护与管理。公司公路资产十分优良，现有路产福泉高速、泉厦高速是国家干道同三线的重要组成部分，北接浙江，南通广东，贯穿福建省经济比较发达的地区，区域垄断优势突出。通车以来，车流量增长快速稳定，是国内最为繁忙的路段之一。2006年底京珠高速全线贯通，车流量大幅增长。08年1月公司6.1亿元成功收购罗宁高速后，管辖高速公路里程从248公里增加到281公里。

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