成熟制程芯片，卷卷卷！「成熟制程半导体是什么」

今日“芯”分享

中国芯片产能扩大正在引发国外对成熟芯片竞争加剧。

来源 I 智能新连接

作者 I 王新喜

图片来源 I Unsplash

中国芯片产能扩大正在引发国外对成熟芯片竞争加剧的担忧。

日前，国外市场研究公司TrendForce的分析师指出，中国这几年在大规模提升芯片产能，兴建大量的芯片生产线，未来或将芯片变成白菜价。

此外，美国塔夫茨大学弗莱彻学院国际历史副教授克里斯·米勒也发表了一个重要观点，他表示，中国成熟制程芯片在不停扩产，让美国感到恐慌，因为中国这么扩产，会导致成熟芯片市场没人能与中国竞争。

他指出，在未来，美国很有可能会依赖中国成熟芯片的产能，28nm及以上的成熟制程的芯片，也许会成为未来中美半导体之争另一块前沿阵地。

从数据来看，20nm-45nm成熟工艺芯片（不含存储），美国高度依赖海外市场，排名前二的是中国大陆市场与中国台湾市场。

从该美国教授的观点来看，中国在成熟芯片领域，将有能力卡美国的脖子。

这一观点引发了国内网友的沸腾，有网友表示：许你断供我，不许我卷死你，有这好事。也也有网友表示，老美在全球开展卡脖子行动，只是没想到自己先窒息了等等。“地球上，还没有在制造业能干过中国的，中国100年里无敌手！”

很显然，网友们过于乐观了，在成绩背后，网友们忽略了国内芯片产能扩大背后的本质与危机感。

因为在芯片上，中国依然受制于光刻机等芯片设备。中国芯片的扩产背后，是购买了大量芯片设备，在第三季度，中国仍然能够购买到ASML除了EUV光刻机之外的所有最先进光刻机，包括顶级的浸润式光刻机。因此，中国在第三季度大量购买了ASML的设备。

最近的数据显示，中国大陆的半导体设备订单数量迅速增长，全球三大半导体设备厂商ASML、LamResearch和KLAC的营收中一半以上来自中国大陆市场。ASML、LamResearch和KLAC分别公布的数据显示，中国大陆为它们的营收贡献分别达到了46%、48%和43%。

由于产业链相对成熟，目前在全球建设晶圆厂，中国大陆的成本是最低的，比在印度、日本、美国、甚至中国台湾建晶圆厂，都成本低一些。

成本低、需求大，芯片产能扩大就在情理之中了。

中国产能扩大，芯片就会白菜价？

从数据来看，目前中国已有44家晶圆厂了，其中25家是300毫米晶圆厂，5家是200毫米晶圆厂，4家是150毫米晶圆厂。同时还有22家晶圆厂在建设，这22家晶圆厂中，包括15个300毫米晶圆厂和7个200毫米晶圆厂。

这么多的产能，全部涌入成熟制程之后，可能会引发全球芯片产能过剩和价格竞争加剧的风险，这将导致包括美国在内的很多国家无力与中国打芯片价格战。这或许是包括美国在内的欧洲国家担心的缘由。

在国内，一直以来的一个人云亦云的观点是，只要中国企业进入的行业，都会被中国企业搞成白菜价，比如液晶屏，手机、电视、汽车等等。

事实上，国外市场研究公司TrendForce的分析师也有类似的说法，他说，中国这几年在大规模提升芯片产能，兴建大量的芯片生产线，未来或将芯片变成白菜价。

此外，包括Joseph Zhou和Simon Coles在内的巴克莱分析师在周四的报告中写道，中国本土半导体制造商和晶圆厂的数量，远远多于主流行业人士当前的预估。根据中国本土制造商的现有计划，中国的芯片生产能力将在五到七年内增加一倍以上。

巴克莱分析师表示，中国新增产能的大部分将用于生产成熟工艺的芯片。这些成熟工艺的芯片(28纳米及以上)虽然比最先进工艺的芯片落后至少十年，但却广泛应用于家电和汽车等系统中，依然不可或缺。

但事实上并非如此，我们发现在手机、汽车、电视等领域，中国产品也在走高端市场，尤其是在汽车市场，中国高端新能源车的定价已经在走向50万、60万、70万、100万了，开始压制BBA，所谓的“白菜价”也并非发生，因此，在芯片领域，芯片变白菜价也大概率没有这个可能性。

因为，中国芯片产业的软肋环节依然在芯片设备环节。如果这一环节无法攻克，那么芯片制造的成本上就很难真正降下来，芯片制造成本无法真正有质的下降，那么芯片白菜价也无从谈起。

因为芯片产能的扩大背后，是因为购买了大量的光刻机等设备来制造，而芯片设备的成本本身是非常大的。

财报显示，阿斯麦在2023年净销售额达到276亿欧元，同比增长30%。彭博社称，阿斯麦去年的增长得益于中国的强劲需求。路透社称，中国去年替代韩国上升至第二名，占阿斯麦光刻系统销售额的29%，超过64亿欧元。

虽然华为Mate60的问世，让国内在光刻机领域的突破看到了希望，但从目前光刻机领域的大量进口的现状来看，目前形势依然不容乐观。

芯片产能扩大的成绩背后，是国内芯片产业的危机感

尤其是美国一直对中国芯片领域的进展与突破保持高度关注，美国的《芯片法案》已经打算分配一些资金用于成熟的节点生产，并进行供应链审查，了解和研判中国成熟节点半导体产能大幅扩张将如何影响市场。

当前，美国、欧盟和日本都非常担心中国对成熟节点建设的补贴会对全球半导体市场造成负面影响，因此希望在高科技产业形成对中国的压制，守住自己的霸权，如今发现中国在成熟制程芯片领域有了很大突破，未来很可能要扩大限制范围。

在去年10月，伴随着虽然阿斯麦已经获得许可，仍可向中国出口，但未来依然有不确定性。这是中国芯片产业的隐忧。

从目前来看，中国在成熟制程芯片上的市场份额不断扩大，国内企业仍在迅速扩大工厂建设，不少业内人士担心成熟节点产能过剩，这可能会是中国与发达经济体未来的贸易争端的前奏。

因此，我们要理性认识到，相比国际市场，中国的芯片产能虽然不断扩大，但技术和制造水平还有一定差距，尤其是地缘政治上的风险依然存在，国内需要提前有应对预案。

总的来看，国内芯片产能的扩大是建立在大量引进国际先进设备的基础上，中国芯片产能疯狂扩张背后，半导体设备也在疯狂的购买。因为担心未来不确定的扩大限制因素，因此早早储备“粮食”，这背后其实是中国芯片行业危机感的一种表现。

因此，中国芯片产能扩大背后的这个基础是不牢靠的，中国企业需要加快攻克先进的生产工艺和技术，提高自己的自主研发和制造能力，未来之路依旧漫长曲折。

不论如何，国产芯片走到今天成果已十分令人鼓舞，但隐忧仍然存在，期待各家厂商们能够持续“步履兼程”，实现真正意义上的质的突破。

*免责声明：本文由原作者创作。文章内容系其个人观点，芯潮IC转载仅为分享与讨论，不代表芯潮IC对该观点赞同或支持，如果有任何异议，请联系我们。

芯潮IC Group/

插播一条广告

芯潮IC 愿意为群友搭建沟通和传播的渠道，除提供干货分享外，还可以免费帮忙发布商业需求、异业合作、求职招聘……谢谢各位同行的捧场，也希望我们的文章和服务对你真的有帮助，一起“芯”向未来！

扫码添加芯潮IC编辑叙白

入群聊聊行业八卦~

深度解读丨

天价H100流向黑市

深度解读丨

老钱香港，重走芯江湖

深度解读丨

“围猎”英伟达H100

深度解读丨

3年拿不出新产品

投资人要撤了

深度解读丨

从20家大厂财报

一窥半导体复苏轨迹

更多精彩，点击关注

芯潮IC

微信号｜xinchaoIC