苹果、索尼发布VR头显进展 歌尔股份领衔概念板块“回春”

21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道

昨日还笼罩在苹果砍单阴霾中的A股苹果产业链，1月5日，多只个股迎来翻红，尤其是歌尔股份更是收获涨停。

消息面上，1月5日早间，索尼在CES 2023发布会中正式发布其头显设备PS VR2，该设备将于2月底上市。同时，被苹果寄予厚望的VR头显设备最新细节也于近期曝光，市场预计苹果将会在明年下半年正式推出这款VR头显设备。

两大VR巨头新品均曝出新进展，无疑成为VR代工龙头歌尔股份股价涨停的催化剂。

两大巨头VR产品曝光

本届CES 2023大会上，索尼带来了早在去年就曝光的索尼PS VR2头显。

PS VR2采用OLED屏，单眼分辨率达到了2000*2040，面板刷新率最高为120Hz，观察视野也从100度提升至110度。此外 PS VR2 内置了眼球跟踪系统，以及触觉反馈Tempest 3D音效技术，能够让游戏的交互更加真实，并且借助内置的四个摄像头，让PS VR2精准地知晓玩家的定位，从而在游戏中精准地反馈。

索尼第一代VR产品发布于2016年，在VR领域一度处于全球第一的位置。至今，PS VR已经走到了第7个年头，其余厂商如HTC、Oculus的产品陆续迭代。

尽管索尼的VR产品和游戏业务深度绑定，但从公开信息来看，它似乎并不希望自己的VR产品仅服务于游戏业务。在后续的产品更新中，索尼希望PS VR承担起一个多媒体终端的职能——用户既可以用于游玩VR游戏，又能在影视、直播等娱乐方式上有所建树。

索尼表示，PS VR2将会支持超30款游戏，还可以切换VR模式和影院模式。在影院模式下，玩家可在虚拟影院屏幕上查看PS5系统UI与所有非VR游戏和媒体内容。

传闻中的苹果VR头戴设备也有了最新进展。据媒体报道，这款设备将配备有可用于切换到现实世界的物理表盘（可以打开和关闭VR），安装在腰部的电池组，可自动调节镜头的小型电机等。

报道称，这款头显还将采用与第二代AirPods Pro相同的H2芯片，当两个设备连接时，该芯片可以实现“超低延迟模式”。此外，这款头显可能还采用了特殊技术，可以与苹果的 AirPods无线耳机配合使用。

就应用场景而言，苹果的AR/VR 头戴设备可能更专注于工作，而不是游戏等其他场景。据媒体报道，苹果公司将视频会议视为头戴设备的潜在杀手级应用。

供应链透露，苹果旗下首款XR头戴装置由和硕独家组装，预计2023年第1季末量产，定价方面约3000美元或以上。去年12月初，苹果分析师郭明錤声称，由于“软件相关问题”，这款设备可能会推迟到2023年下半年大规模发货。

去年下半年，Meta已发布全新VR头显旗舰设备Quest Pro。可以预见的是，今年，三家巨头将在VR领域展开激烈竞争。

歌尔股份领衔大涨

两大巨头VR产品接连曝光，令国内VR光学头部厂商股价纷纷大涨。歌尔股份涨停，港股舜宇光学科技也一度涨逾8%，腾景科技也最高涨7.59%，联创光电最高涨逾5%。

盘后数据显示，机构席位出现在歌尔股份龙虎榜单上，深股通专用席位买入4.89亿元，卖出1.38亿元；机构专用席位买入2.93亿元，卖出26.5万元。

歌尔股份对于市场表现回应称，“目前VR订单比较正常。”

就近两年的发展特点来看，歌尔股份最主要的增长动力已转换至VR等新兴智能硬件产品。截至2022年6月末，公司来自智能硬件的营业收入为248.1亿元，占比为56.90%，同比增长121.32%。

去年11月，面对投资者“公司是否将未来资源逐步向VR/AR产业倾斜，减少对代工这一块的依赖”的提问，歌尔股份表示，将积极把握消费电子行业新一轮产品和技术创新契机，积极推动VR/AR、智能无线耳机、智能穿戴、智能家居等新兴智能硬件及其相关精密零组件业务的发展。

同时，歌尔也表示非常看好VR/AR行业的未来发展，相信伴随着硬件技术、软件内容和应用场景的不断完善和丰富，VR虚拟现实产品将有着广阔的未来发展空间。

除了歌尔，A股市场还有众多VR设备供应商。

比如国光电器为VR/AR设备供应声学模组，2022年1-9月，公司VR/AR业务销售收入约1.62亿元，占音响电声类业务销售收入的3.92%，占营业收入的3.47%-3.54%。

该公司在互动平台表示，已成为国内外头部VR/AR平台企业供应商，已建成VR整机车间，具备VR整机生产能力，目前已取得Q客户VR整机的正式订单。“与M客户的合作日益紧密，国内VR头部企业P客户声学模组产品已实现量产。”公司在接受调研时称。

进入Meta VR产业链还有长信科技，公司在2022年5月业绩会上表示，为Facebook（现更名为“Meta”）提供最新款VR Quest 2显示模组，VR项目现每月产能峰值达到1KK/月。

达瑞电子也曾表示为Meta供货部分产品，在VR产品上的结构件主要是眼罩，头戴等产品，起到支撑、密封、增强视觉效果等。

韦尔股份旗下豪威科技则独供Quest 2摄像头芯片，曾获评Meta 2021年卓越供应商。

科瑞技术为行业品牌客户的消费类AR/VR终端产品提供功能检测设备，客户涵盖Meta、苹果等，2021年公司在VR/AR产品领域实现销售收入7400万元。

不过，需要注意的是，去年11月Meta裁员曾引发市场对VR设备前景的担忧。

Meta发布的去年第三季度财报显示，Meta第三季度营收277亿美元，同比下滑4%；净利润44亿美元，同比下滑52%；摊薄后每股收益为1.64美元，同比下滑49%。

有机构认为，“由于内容生态尚未完善，预计短期内VR设备及元宇宙产品的渗透率难以快速提升。”