最残酷的暑期档，最热闹的游戏市场_游戏市场概况

声明:本文来自微信公众号“游戏价值论”（ID:gamewower），作者:Manner，授权转载发布。

天翻地覆，这是我对于2024年暑期档的总结。

在过去5年，甚至10年的时间里，我都没有看到过有如今年暑期档一样的变化，从行业大势，到品类的头部之争都在变化当中。

市场的格局在这个暑期被颠覆，市场的发展走向了更加多元，市场的空间被扩容的更大。

上探3A、下探小游戏，雅俗共赏

7月底的ChinaJoy上小游戏大出风头，行业内谈论的话题离不开它，它背后的产值，它对于游戏产业带来的增量充满着诱惑。

但到了8月底，《黑神话:悟空》的上线又把目光拉回到了3A，拉回到了中国游戏的一大步，全国各地都在谈论这只黑猴子，它的破圈，它对游戏行业的形象改造，让游戏行业一瞬间进入了下一个次元。

先说小游戏，8月下旬，腾讯发布二季度财报，在财报发布后的电话会议中，腾讯明确的提到，正在与苹果之间就分成重新展开谈判。

而根据此前的消息以及苹果对外的发声，此轮重新谈判主要就是围绕在以微信为平台的小游戏上，过去的一年或者说半年，小游戏的发展太迅速了。

腾讯财报当中提到，本季度微信小程序用户时长同比增长超20%，交易额实现双位数增长。小游戏月活用户达5亿人，总流水同比增长超30%，240多款游戏季度流水超千万元。

游戏产业报告的数据则显示，游戏产业报告的数据是今年上半年小游戏的市场是166.03亿元，同比增长达到了60.5%。

这个市场规模是否有将IAA模式计算进去我们不得而知，但小游戏市场规模的急速膨胀是的的确确在发生的事情。

小游戏市场的发展对于中国游戏市场而言，最大的贡献我们认为是进一步的扩充了游戏群体的数量，在原本已经见顶的游戏用户数之外，重新发现了又一个增量。

同时，不得不承认的一点是，小游戏是和其它娱乐行业如短视频争夺用户时间的一大利器，用户正在重新被拉回到游戏屏幕之前。

最后需要提到，小游戏的游戏方式和游戏行为是一次明显的下探，从游戏品质和游戏玩法来看，小游戏与APP式游戏差距巨大，但这并不妨碍有用户就喜欢这种简单快速的游戏正向反馈，有点类似当年的页游之于端游，这一波下探市场的威力目前还只是开头，真正的能量还需要一段时间才会体现。

如果说小游戏是对游戏市场的下探，那么《黑神话:悟空》则是对游戏市场的一次上探。

中国游戏市场发展了20年，或者是30年，现在是全球第一大的游戏市场。很多国家的游戏畅销榜前列的产品，有很多中国公司的产品，东南亚、日韩、欧美都有很多，中国游戏的出海这几年做的一直不错。

但是，中国游戏公司一直缺少一个一锤定音的时刻，这个时刻是3A的生产能力，是游戏工业化能力。

黑神话做了最后的一锤定音，而当这最难的一步跨过去，无论是游科自己还是其他人，后续都会有人继续跟上。

同时它的出现为中国游戏的正面形象带来的影响是难以估计的，而这个形象的转变对于游戏市场会带来巨大的正向影响，当一款游戏被全民称赞的时候，游戏产业的方方面面都会受益。

小游戏和3A，两个截然不同的游戏概念，两个南越北辙的游戏方式，一个在7月，一个在8月，分享了游戏行业的目光，一个词叫雅俗共赏。

固化的畅销榜?DNF手游击碎了一切

说了趋势，从细节着手，再说市场的切实变化。

腾讯的首席战略官詹姆斯·米歇尔在一季度财报中这样回答关于新品的问题，每一款新游戏不仅要与同时期发布的其他新游戏竞争，还要与市场上进化为长青游戏的那些最佳游戏进行竞争。

直接的结果就是，这长达五年的时间当中，畅销榜前10基本上没有变化，发布长达3年、5年，乃至7-8年的产品，依旧占据畅销榜高位。

Sensor Tower发布的榜单就显示，今年4月中国AppStore手游收入排行榜中，前20的产品，除了《欢乐钓鱼大师》、《向僵尸开炮》这两款显著的买量性产品外，几乎没有今年发布的新品。

而把发布的时间放长到两年以上，榜单前20的产品也只有崩坏IP加持的《崩坏:星穹铁道》、逆水寒IP加持的《逆水寒手游》、恋与制作人IP加持的《恋与深空》。

与之相反的是，这份榜单中上线超过5年的产品却比比皆是，以腾讯为例，上榜的7款产品当中，除了《金铲铲之战》和《英雄联盟手游》，其它5款上线时间都超过5年。

这样的结果并不意外，经过10多年的发展，手游市场的成熟度已经浸染了每一个角落，任何一个玩法，任何一个用户的需求在市场中似乎都能找到一个相应的头部产品，任何一个新品的竞争在沉没成本大的背景下也仅仅是同品类，还是跨品类。

但这个暑假，我们看到众多新品纷纷冒头，《地下城与勇士:起源》和《永劫无间》分别代表腾讯和网易的新品，在头部产品中撕开了一道口子。

除此之外，《剑与远征:启程》、《心动小镇》、《萤火突击》、《无尽冬日》、《世界启元》等游戏同样给市场带去了一丝新鲜感，给畅销榜上带来了一丝变化。

一个重新定榜的机会似乎就在眼前，头部产品的统治力在今年被削弱了，游戏市场在这个暑期显得是那么的热闹，仿佛回到了多年前那个游戏市场百花争艳，百鸟争鸣的时候。

一个个新品向畅销榜发起的猛烈攻击，告诉我们市场是依旧在变化当中的，就这个暑期来看，游戏市场依旧保持着旺盛的活力，活水在源源不断的涌入其中。

沉寂多年的游戏市场，仿佛是一夜之间机遇遍地，而市场需要这样的活力，需要这样的竞争，固化的畅销榜只会带来死气沉沉。

品类之争，再起波澜，元梦再掀派对之争

整体榜单的变化之外，是一个个原本大局已定的细分赛道也在发生着变化。

《三国谋定天下》的出现，SLG赛道终于在《三国志:战略版》无可比拟的横扫SLG之后，有了一款能与之一战的产品，从当前2个多月的时间来看，《三国谋定天下》是更出色的那一个，是比《三国志:战略版》成绩更好的那一个。

同样的品类，同样的文化背景，《三国谋定天下》的成功毫不夸张的一句是虎口拔牙，也让从业者看到了，即便是最不可能的赛道和品类，同样是有机会打破垄断。

《鸣潮》的出现，无论舆论的喧嚣与否，但至少我们可以清楚看到的一点是，在米哈游对二次元完成绝对的话语权和定义权之后，库洛用这样一款产品，彻彻底底的撕开了米哈游的封锁，在二次元这个死伤无数的赛道当中，闯出了一片天。

当然，不仅仅是《鸣潮》的出色，还有《尘白禁区》的异军突起，同样是给二次元带来了别样的成功模版。

当然还有更重要的一点是米哈游发一款火一款的趋势止于《绝区零》，相比于《原神》、《崩坏星穹轨道》的高点，《绝区零》矮了那么一点。

一上一下，以《鸣潮》为代表的二次元新游与《原神》、《崩坏星穹轨道》、《绝区零》终于可以站在了同一个舞台上竞争。

派对游戏方面，去年年底到今年年初的热闹与喧嚣过后本以为大势已定，但《元梦之星》在经过半年的内容沉淀与发展之后，在暑期档实现了显著增长。

根据DataEye研究院独家测算，得益于长线高频迭代及新玩法内容上线（峡谷3v3、星宝农场等），《元梦之星》日活跃大幅增长，较春节后增长率预估超200%。

这几乎再一次体现了派对游戏的特性，需要一定时间去沉淀PGC和UGC的内容，在内容库扩充之下才能带来用户的活跃，当年的《蛋仔派对》同样体现了这样的特性，从发布之初畅销榜200名开外进入畅销榜前100就耗时了半年。

这半年时间，从能让玩家随时随地提供消遣方式的谁是狼人到再次开启了全民种菜偷菜的休闲玩法元梦农场到在王者的强竞技之外补充了休闲竞技玩法的峡谷3v3再到即将上线的全新大世界捉宠，每个玩法都在持续吸引并沉淀用户。

其中元梦农场在玩家群体当中兴起一股偷菜风，调好闹钟，准时开偷、早八偷菜人、招聘保安，保卫菜园开始风靡社交平台，而新上的农场小屋更是被玩家开发成了整活新宠，足浴店、教室等不同的玩法。

运营上，官方推出了各种针对性活动，如基于玩家对元梦农场玩法的诉求，官方造节《元梦星期五》，每个周五，农场狂欢/牧场狂欢/鱼塘狂欢（提升丰收/大丰收概率），或赠送玩家限定道具奖励。

长期主义的战略，注重长线的内容沉淀和精细化运营使得元梦开始逐渐蓄力，它的未来依旧可期。

不仅仅是元梦，整个派对游戏从目前去看，随着赛道的拓宽以及其他厂商的储备中产品的蓄势待发，这个赛道的竞争依旧会持续下去。

这三个变动极大的赛道之外，棋牌、MMORPG、FPS、模拟经营等赛道同样在发生一些肉眼可见的变化，赛道的领航者们所遭遇的压力前所未有的大。

2024年的暑期档，或者说是2024年的上半年，游戏行业的变化之快让人目不暇接，原本被认为市场见顶、品类固化、机会寥寥的行业重新充满了各种竞争的机遇。

游戏行业，依旧大有可为。