直面挑战：如何破解运营商第二曲线痛点？

直面挑战：如何破解运营商第二曲线痛点？ 通信产业网|2024-08-07 10:31:31作者：崔亮亮来源：通信产业网

【通信产业网讯】（记者 崔亮亮）近年来，运营商以通话、短信、流量等为代表的第一曲线业务趋于饱和，用户增速明显趋缓。随着5G大规模部署，流量单价不可避免下降，增收承压。而以算力、数据、人工智能为代表的第二曲线业务呈逐年增长态势，为运营商增量做出巨大贡献。但与此同时，运营商第二曲线业务也面临新的挑战。

当前，对于习惯于规模经济和传统业务的运营商来说，第二曲线业务面临哪些挑战？又该如何破解？

第二曲线的“增”“降”两面

目前，5G红利不及预期，运营商投资开始逐渐缩减。随着新一轮科技革命和产业革命深入发展，数据成为新生产要素、算力成为新基础能力、人工智能成为新生产工具，共同构筑运营商业务向新。同时，运营商也将较大精力和资金投入到第二曲线业务中来。

2024年中国电信移动网计划投资下降15.3%，而对于产业数字化投资占比提升到38.5%，约370亿元，增长3.9%。中国联通在2024年总投资650亿元，投资重点由稳基础的联网通信业务转向高增长的算网数智业务。中国移动2024年连接开支下降19.8%，而对于算力投资475亿元，增长21.5%，占资本开支比重为27.5%。

运营商试图对新兴业务大幅度投资，快速将面向B端市场的第二曲线业务做起来，弥补C端流量业务的瓶颈，实现数智化转型。

可以看到，近年来，运营商第二曲线业务呈增长态势、收入占比逐年提高、对收入增量贡献强劲。

2024年一季度，中国电信产业数字化服务、中国联通算网数智业务收入分别为387亿元和232亿元，占主营业务收入比为31.1%和26.1%，较2021年一季度提升8.8个百分点和8.6个百分点。（中国联通2021年数据以“产业互联网业务”口径）

第二曲线业务增量贡献方面，据2023年运营商财报，中国电信产业数字化服务收入对主营业务收入增量从2021年的51.6%提升至70.4%；中国联通算网数智业务为中国联通带来超过一半的新增服务收入；中国移动政企市场收入对主营业务收入增量贡献达到46.5%。可以说，第二曲线业务成为运营商营收增长的第一助推力量。

然而，在增速方面，虽然运营商第二曲线业务在持续增长，但第二曲线业务正在呈现增速减缓趋势。

2023年，中国电信产业数字化业务收入增速由2022年的19.7%降为17.9%；中国联通算网数智业务收入增速由2022年的21.8%降为12.9%；中国移动政企市场收入增速由22.6%降为14.2%。

再看今年，据工信部公布的2024年上半年通信业经济运行情况，电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%。而去年同期收入增长为6.2%，减少3.2个百分点。其中，宽带增长5.4%、流量下降2.3%、新兴业务增长11.4%、语音下降0.4%。

语音收入下降是大势所趋，而流量业务收入的下降给运营商造成了失血点，第二曲线业务承载着增收巨大使命。然而其增速却在持续下降，2022年上半年新兴业务增长为36.3%，2023年上半年增长为19.2%，2024年上半年增长为11.4%，第二曲线业务已从2022年增长的峰值下降了24.9个百分点。

无疑，第二曲线业务给行业带来增量希望的同时，也带来了发展困惑和痛点，第二曲线业务正出现持续增长、占比增大和增速下降的“增”“降”两面特点。

发展中三大挑战

以算网数智为代表的第二曲线业务收入的整体增速放缓，透视出第二曲线业务仍面临困惑，发展也并非一帆风顺。第二曲线业务呈现中高速增长态势，成为新的增长极，但占整体营收的比重仍较小。

据工信部数据，2024年上半年，三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成业务收入2279亿元，占总收入比为25.5%，较2021年同期增长10.5个百分点。但传统业务收入仍占近四分之三比例，第二曲线业务比重仍较小，因此弥补传统业务营收下滑作用还不充分。

据《通信产业报》全媒体对过往以及今年一二季度政企采购数据监测，第二曲线业务存在一些挑战。首先，第二曲线业务是一个相对开放的弱监管的市场，运营企业的平均毛利更低。目前第二曲线业务模式尚未成熟，缺乏成熟的盈利模式，商业模式正在探索阶段。运营商不仅要面临同行的竞争，还要应对来自ICT产业链其他企业如设备商、互联网企业等挑战。有基层运营商坦言“政企市场行业内卷非常激烈”。

其次，第二曲线业务一般采取项目化、定制化的服务交付方式，运营商承担风险更大。第二曲线业务客户在数字化转型过程中，往往呈现需求的碎片化、多样化和个性化特点，需要针对具体场景提供更加定制化的解决方案，这对基层运营商提出更大的人力和成本要求。

最后，第二曲线业务客户回款时间更长，更加重运营企业资金负担。以算网数智为代表的第二曲线业务，从项目启动、执行到交付，往往经历漫长过程。相较于消费市场，在政企级市场中，客户内部采购和财务流程往往更加复杂和严格，导致回款时间较长。尤其在经济波动和政策变动时期，更有可能使付款时间进一步延长。据财报，2023年，三大运营商应收账款合计达1256亿元，同比增长32.58%，较2022年同期增加12.45个百分点。而三大运营商2023年营收总额同比增长6.9%，第二曲线业务营收同比增长15.2%，增长数均小于应收账款同比增长数。应收账款的增加对企业的毛利增长带来挑战。

破立并举

面对第二曲线业务“增”“降”两面，如何破解难题，提高第二曲线占比是运营商突破增长的主要课题。

如何看待第二曲线业务客户回款周期长的问题，要从运营商所处角色来分析。运营商在第二曲线业务中通常作为中间环节，一端服务政府及商企客户，一端连接若干供应商，无论因为客户款项支付还是交付质量、周期出现问题，都可能成为业务风险和法律风险的集中承担方。

通信业法律观察家伍霞指出，首先，从监管角度看，国资委严控融资性贸易、虚假贸易，运营商要守牢合规底线，避免触碰红线；其次，充分评估项目风险，尤其关注上下游合作方资信情况，做好收支合同衔接设计，在利益和风险之间做好平衡。此外，作为产品服务的总集成方，时刻跟进项目进展，及时解决问题，做好风险预案，才能在长周期项目中赢得主动。

而对于第二曲线业务主要采用项目化、定制化的服务交付方式。究其原因，在于运营商自身考核机制上，经常对产品能力部门也实行与业务部门一样的收入、利润考核指标，促使产品能力部门不得不去做项目，挣小钱、挣快钱。

应当注意到，第二曲线业务不同于传统业务，更注重以网络为基础，算力、数据等要素为驱动打造新增长模式，而并非仅仅依赖于规模的扩大，第二曲线更应注重创新和技术的应用。第二曲线不仅仅是规模的扩展，更是质量和规模并重的全面发展过程。所以，运营商需从内部体制机制来调整，转换考核模式尤为重要。当市场处于快速增长的时候，管理考核重点就是市场占有率，侧重于收入规模。当市场规模增长放缓的时候，管理考核重点就是追求有质量的增长。

在《组织的力量：增长的隐性曲线》中，作者张丽俊指出，第二曲线是由显性曲线（业务增长）和隐性曲线（组织创新）两条曲线构成的。业务增长曲线，是由无数个业务增长点构成的。隐性曲线，即为了支撑新的业务增长，组织需要不断创新和迭代，比如新的模式下人员的能力如何提升，管理的机制如何更敏捷，文化如何迭代和发展等，这些组织创新的点连在一起就构成了一条组织创新的隐性曲线。

业务增长，是企业永恒的追求。第二曲线的增长，运营商可以通过良性的增长路径、有效的增长模式来实现持续的增长。为此，运营商追求业务的增长，不仅要关注显性曲线，同时也要更多注意创新等隐形曲线，以达到有质量的增长目的。

“新兴业务也意味着很多方面不完善，要摸着石头过河”，运营商业内人士表示。监管不完善也会造成行业内卷、低价竞争的现象，造成收入毛利降低。然而，培育壮大新兴产业和未来产业是国家关切，必定会逐渐完善机制，让第二曲线市场更加健康有序发展。近日，中共中央政治局会议在分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作时强调，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。此前，中央经济工作会议也指出，部分新兴行业存在着重复布局和内卷式竞争。此次，中央政治局会议“破立并举”，明确表态防止内卷式竞争，释放了更加鲜明的信号。这毫无疑问是非常适用于通信业第二曲线行业市场的。

同时，新的市场孕育新的成长空间。中国联通大数据首席科学家范济安表示，第二曲线业务市场有待完善，但更是一片蓝海市场，蕴含更大的市场机会和更大深耕空间。

范济安认为，运营商要想突破困境，2B业务要从面向政府客户转向企业市场，在更广阔蓝海中争得先机。所以，这就对运营商自身能力提出了更高的要求。

正如运营商高层领导所说，面对更加复杂的市场环境和更为激烈的行业竞争，运营商要立足Communication的资源禀赋，发挥Computation的比较优势，在智能时代乘势而上，实现从通信服务企业(Telco)到技术服务企业(Tech Service)的提能升级。

党的二十届三中全会提出，强化企业科技创新主体地位，建立培育壮大科技领军企业机制，加强企业主导的产学研深度融合。运营商要实现第二曲线发展既定目标，需要增强自身科技创新能力，强化人才建设，还要根据市场调整机制，打造更多适合市场需求的数字化方案，才能把握住“实数融合”的契机，为发展激发更多动能。

1000

责任编辑：崔亮亮