运营商技术「运营商应汇聚社会算力，推进算力普惠」

2024年2月19日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。近些年，随着数字经济的发展及国企改革的不断深入，中央企业纷纷成立数字科技公司，推动企业数字化智能化转型。央企兼备数据和算力资源禀赋强、智算技术储备足、身份可信度高等优势，在智算中心建设布局及智算产业发展方面可更好发挥带头作用，抢抓战略机遇，协同推进智算产业高质量发展。

我国智算产业发展背景

1.政策引导助推AI发展提速，智算引擎赋能效应凸显

国家层面，“新型基础设施建设+人工智能产业发展”推动算力设施能力提升。2017年，国务院下发《新一代人工智能发展规划》将人工智能正式上升为国家战略；2020年，国家发改委将智能计算中心纳入新基建范畴，激活了各地投资热潮，推动智算中心产业进入快速扩张期；2021年，《“十四五”国家信息化规划》中提出统筹建设人工智能算力和算法中心，加快国家超级计算设施体系统筹布局；2022年，“东数西算”工程正式启动，提出形成开放、多元、智能的“数脑”体系，深化数据与各领域的协同创新；2023年，《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》发布，首次明确了生成式人工智能的法定责任和法律依据，人工智能产业更加规范发展。地方层面，地方政府强调布局多层次算力设施体系，积极探索算力券、算力补贴等支持性政策推动算力高效使用。2023年，成都印发全国首个算力产业专项政策《成都市围绕超算智算加快算力产业发展的政策措施》，为中小微企业提供算力补贴，方便企业使用算力“随取随用”；北京在《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》中提到高效推动新增算力基础设施建设、系统构建大模型等通用人工智能技术体系、推动通用人工智能技术创新场景应用等。

2.大模型引爆算力缺口，带动智算中心蓬勃发展

2022年底，OpenAI推出人工智能聊天机器人ChatGPT，开启了大模型领域的“竞速跑”模式。2024年2月15日，视频生成模型Sora横空出世，再度引爆AI产业热潮。2023年以来，科技企业竞相围绕大模型扩展商业版图。据《北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书（2023年）》统计，截至2023年10月，我国10亿参数规模以上的大模型厂商及高校院所共计254家、大模型数约80个。受益于大模型行业热度，智算规模持续扩大。IDC和浪潮信息联合发布的《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》数据，2023年，中国智能算力规模达到414.1 EFLOPS，同比增长约59.3%，预计到2027年将达1117.4 EFLOPS，2022~2027年期间的年复合增长率为33.9%。而大模型训练只是第一步，大量的行业场景推动大模型推理部署落地。据预测，大模型推理所需算力预计可达训练的6倍，同时出于对数据安全和隐私保护的考虑，大模型离线推理的需求更大。因此预计未来有大量的推理资源池部署需求，且更多采用本地化边缘部署。

3.大国博弈加剧，国产化是大势所趋

人工智能算力已成为科技战略竞争的焦点，美国政府通过限制人工智能芯片对华出口，全力打压我国人工智能算力的发展。当前，中国企业无法获取以英伟达A100/A800、H100/H800为代表的高性能GPU芯片，国产替代越来越迫切。另一方面，国产GPU芯片能力在持续提升，对比来看，华为昇腾系列芯片相对竞争力较高，据公开数据显示，昇腾910B性能可对标英伟达A100，对比A800部分精度的算力有优势。但从芯片生态来看，国产化芯片与英伟达仍存在着巨大差距，华为昇腾正在从底层开始构建AI产业生态，努力缩小差距。研发国产芯片，规模化采购，是解决芯片问题的现实路径。国产AI芯片的强弱与否，将直接决定中国AI算力的技术上限和使用成本，也会影响大模型的落地进展。

我国智算中心产业发展现状

1.国内掀起智算中心建设热潮，赋能潜力逐步凸显

当前，智算中心作为智慧时代承载算力的关键基础设施，在政策、市场的双重驱动下，进入了高速建设周期。根据IDC圈等公开数据统计，截至2023年底，全国带有“智算中心”的项目有129个，其中83个项目有规模披露，规模总和超过7.7万PFlops，其中在建规模4.9万PFlops。从建设规模来看，新建智算中心呈现单体规模扩大化趋势，市场倾向投建100 PFlops及以上规模的大型智算中心。从建设模式来看，智算中心建设逐步形成“地方政府主导+科技企业主导”的两条主线。其中，地方政府主导建设的智算中心更侧重于公共服务和区域发展战略，旨在为当地企业、政府和公众提供算力支持，建设规模相对较小；科技企业主导建设智算中心多采用大规模、集中式建设模式，侧重于对外提供专业化定制化的算力服务；此外还存在一部分政企合建智算中心，整合政府和企业优势，从而减小财政资金压力和投资风险。从算力服务类型来看，已投产智算中心多采用“商业+国产算力”混合部署模式，在自主可控大背景下，算力国产化成为智算中心发展新趋势。例如台州智算中心规划商用算力、国产化算力各占50%。伴随自主可控上升至国家战略高度，算力国产化成为全国在建和拟建智算中心建设新目标，目前在建的杭州人工智能计算中心、贵安人工智能计算中心等均采用100%国产算力部署。

2.运营商加速布局智算中心，构建“全国算力一张网”

中国移动提出“N+X”智算中心布局体系，打造“百川”算力并网平台。“N+X”即加快建设布局N个全国性、区域性智算中心和X个属地化、定制化边缘智算节点。中国移动在全国范围内部署11个超大规模智算中心，截至2023年上半年，中国移动智算算力达5.8 EFLOPS，自有算力总规模达9.4 EFLOPS，年底可达11 EFLOPS。同时，中国移动携手多个超算中心、智算中心及云服务商，共同发起全国规模最大的“百川算力并网行动”，截至2023年8月，“百川”算力并网平台已接入超过1.9 EFLOPS的社会算力，与自有算力形成优势互补，统一对外提供任务式算力服务。

中国电信强化“2+4+31+X”算力底座，以“息壤”平台统一纳管全网算力。中国电信依托天翼云“2+4+31+X”算力底座，建设覆盖全国的“全网—区域—边—端”四级AI算力，截至2023年上半年，中国电信智算规模达到4.7EFLOPS，增幅62%。另外，中国电信依托全网算力资源及多云资源，推出自研的算力分发网络平台—“息壤”，以“随愿算网”的方式，对边缘云、中心云、第三方资源等全网算力进行统一管理和调度。

中国联通形成“5+4+31+X”一体化多层级算力布局，形成全国一体化融合的智算基础设施。中国联通统一规划算力资源，打造了算力丰富、运力充沛、多云协同、算网一体的算力精品网，实现59个国家和地区海网通达，200多个国内城市的一市一池，提供“连接+感知+计算+智能”的算网一体化服务。夯实人工智能建设底座，形成全国布局的“通算-智算-超算”一体化融合的智算基础设施。在算力调度层面，中国联通打造生态丰富、泛在接入算网一体化调度平台。2023年4月，中国联通（青岛）智算中心正式启用，与三六零、华为等企业签署算网战略合作协议，携手共同发展算力、算网、算法产品，为数字经济发展助力赋能。

智算中心发展建议

1.全国层面优化统筹智算中心布局，集约训练，泛在推理

基于训练和推理场景对智算中心资源需求的差异，应持续优化“核心-省份-地市-端侧”层次化AI算力体系布局。一方面，引导在国家算力枢纽节点内适度超前布局训练资源。综合考虑成本和需求，在西部4个枢纽建设大规模训练智算中心，承载大模型的预训练、成本敏感型客户的训练算力需求；在东部4个热点地区建设中等规模的训推一体智算中心，承接行业大模型训练、车联网、城市计算中心溢出等算力需求，同时可为周边省份提供训练服务。另一方面，引导按需部署“省份-地市-端侧”推理资源体系。在省级节点建设各省智算集群，承载模型推理业务；在地市边缘节点部署少量GPU服务器，打造小规模算力租赁资源池，并承载地市和边缘的推理业务和模型调优业务；在端侧节点根据具体场景需求按需部署AI摄像头、盒子等端侧AI设备，由服务端侧数据预处理及回传。

2.推动加强政企合作，提升自主可控能力

一方面，加强政府与企业在智算中心建设与运营层面的合作。当前阶段，政府是智算中心建设的主要推动者之一，但政府成立专门的管理机构和相应的技术人员团队统筹负责智算中心建设运营，实施难度较大，而以运营商、数科公司等为代表的算力企业具备丰富的基础设施建设运营经验，专业化程度高，可更好满足政府与企业算力需求；另一方面，推动构建国产芯片企业合作生态。“芯片禁令”持续升级下，发展国产算力、实现算力自主可控成为我国算力发展的必经之路。算力服务商应在积极融入研发厂商生态、促进产业良性竞争的同时，强化自研能力，拥有自身产品和技术，推进算力产业链上下游企业的协同发展，为国产化算力落地贡献力量。

3. 发挥运营商算网优势，持续推进算网平台打造

运营商应承担央企责任，汇聚社会算力，推进算力普惠。算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施，可通过网络连接多源异构、海量泛在算力，实现资源高效调度、设施绿色低碳、算力灵活供给、服务智能随需。运营商拥有全国算网资源优势，在算力并网、算网调度平台打造方面具备建设基础，下一步应持续优化算力网络建设，持续扩大算网平台中社会算力的接入和纳管，加强多元算力互联互通和统一服务。在算网运营方面，依托算网平台，面向业务高质量服务需求的计算、存储、网络等资源打造一体化供给能力，逐步建立随取随用、灵活配置、按需收费的算力服务新模式，从而提升算力服务普惠易用水平，最终实现让客户像使用水电一样方便地使用算力。