站在5G第二波风口，再出发_站在5g的风口应该如何投资

通信世界网消息（CWW）自2019年6月6日5G商用、6月底首个5G 品牌发布起，5G已经历四年多的发展，原本“低时延、大带宽、超连接”的认识已经不能准确代表今天和未来的5G，需要对5G的内涵进行升级，引领5G高质量发展。

中国电信在“2023年数字科技生态大会”率先焕新5G品牌标识，用“V”取代“Hello”，寓意“活力（Vitality）、速度（Velocity）、远见（Vision），以科技创造价值（Value）、以赋能成就（Victory）未来”，并通过“新通信、新连接、新算力、新智能、新安全、新视觉”六大新应用进一步丰富品牌内涵。中国电信5G标识的焕新，传达了运营商不断改善5G用户体验、持续创新特色5G应用的精神，彰显了5G价值新主张，反映了5G发展新阶段的主要趋势。

5G第二波风口已来，用户渗透率迅速攀升

5G三年相当于4G 五年的发展，第一波运营商已取得商业成功。据GSMA数据显示，2022年底全球5G连接数超过10亿，已成为推动GDP增长的强大推动力。

按照国内移动通信发展规律，可根据用户渗透率将新一代移动通信技术发展阶段划分为四个时期：市场培育期（30%以下）、快速发展期（30%-70%）、成熟稳定期（70%-85%）和新旧交替期（85%以上）。2022年底我国5G移动电话用户渗透率已超过三成，完成市场培育阶段；目前5G移动电话用户达到7.37亿户，渗透率超四成，已经处于快速发展新阶段，用户规模和应用都将迎来重要增长机遇，这一阶段用户规模年增长率有望达到20%，我国5G发展第二波风口已来。

我国5G套餐用户与5G移动电话用户发展数

用户需求稳步增长，为高质量发展奠定基础

中国电信研究院连续四年在三季度进行全国范围大规模线上消费者调研，发现5G用户规模和需求方面存在以下发展趋势：5G用户增长趋势明显、流量需求日益强烈，网络体验逐步完善，拉动用户价值提升，5G应用向纵深推进带来新阶段增长潜力。

 1. 5G套餐用户逐年提升，呈现20G与60G双峰型流量使用分布 

在运营商的大力发展下，四年间5G套餐用户量迅速增长，5G套餐用户占比已从2021年的约3成提升至2023年的7成以上，其中同时使用5G手机和5G套餐的“全5G用户”越来越多，也有不少4G套餐用户通过使用5G手机体验到了5G网络。5G时代消费者对流量的需求日益增大，实际使用流量分布呈20G和60G的双峰曲线，目前8成消费者每月会使用10GB以上的流量，4成半消费者每月使用流量超过30GB。

城乡差异逐渐缩小，以广东省为例，城市与农村5G套餐用户比例接近，5G手机用户相差8.26%，流量使用方面，月均消费20G以上比例仅相差4%。

2021年和2023年消费者套餐及终端使用情况

用户月均流量使用情况

 2. 5G网络用户满意度高，对比4G体验感知有明显改善 

5G网络建设日益完善不断提升用户的5G网络使用体验，体验过5G网络的用户中，9成表示使用体验满意，大家普遍能够感受到对比4G网络，5G带来的网络速率和时延的提升。此前中国移动将700MHz频谱重耕用于5G网络，提升了农村的网络覆盖，近日中国电信启动了800MHz重耕工程，将进一步提升用户在乡镇、农村及边远地区的5G网络体验。

使用5G网络的总体满意情况

5G网络的速率和时延提升体验

 3. 5G套餐办理主要受高速上网、终端、套餐因素拉动，权益需求逐步提升 

网络体验的提升是促使消费者办理5G套餐的首要驱动力，5G手机的拉动和5G套餐性价比的提升也是吸引消费者办理的主要原因。未来随着5G网络的完善、5G终端的普及、5G套餐内容的丰富和创新将推动5G套餐用户规模加速渗透。

办理5G套餐的主要原因

5G权益是5G套餐对比4G套餐而言内容上的主要差异点，非5G套餐用户对5G权益和应用的认知度已接近7成，超过7成用户表示感兴趣，用户对云电脑、云VR、5G消息的期待度很高，5G权益将成为吸引用户办理5G套餐的重要因素。

5G套餐中权益的认知度及兴趣度

 4. 5G拉动用户价值提升，套餐和终端消费潜力趋优，应用普及度范围扩大 

近一年愿意升级5G套餐的消费者中，高达8成愿意为5G套餐增加月租，可接受的增幅主要在20%以内。市面上5G手机品牌和型号不断丰富，已能够满足消费者各层次的终端需求，随着华为Mate60的回归，用户对5G高端旗舰机的热情再一次被点燃，近一年愿意购买5G手机的消费者中，7成选择的意向机型为3500元以上的中高端手机。

办理5G套餐可接受的费用增幅

未来5G手机购买价格意向

终端应用创新突破，为未来创新增添想象空间

根据GSMA数据，中国5G连接数在2022年底已超过全球总量的60%，作为世界上最大的5G市场，在客户需求牵引和5G技术持续演进和融合创新下，5G终端将不断丰富普及、5G应用向新通信、新连接、新算力、新智能、新安全、新视觉等方面不断突破创新。

5G终端方面，5G智能手机出货量稳步增长，5G智能穿戴、VR眼镜/头显、AI Pin、车载终端、服务机器人等创新形态的终端不断涌现。手机芯片处理能力升级，尤其是A17 Pro芯片的出现，使得AI可以在手机、PC端而非云数据中心完成，边缘AI时效性和安全性的优势将得到广泛应用。

5G应用方面，2C领域，新通信应用“5G+卫星”天地一体卫星通信业务实现消费级终端直连卫星、5G增强通话和5G消息利用增强通话交互能力提升客服营销等行业的应用体验；新算力应用5G云电脑让云端存储、云上办公更便捷和安全；新安全应用量子加密通话让通信更加安全可靠；新视觉应用5G AR为游戏、观影、直播的沉浸式体验带来全面升级；新智能应用中与AI技术结合的智能客服带来了高效问题解决和个性化用户体验。2B领域，在视联网、大模型、5G边缘算力等能力底座支撑下，通过双域快网、5G轻量化、量子加密专线等应用，不断为客户创造价值，通过5G赋能千行百业。

未来5G与大数据、云计算、人工智能等多种技术融合，进一步推动5G应用规模高速增长，卫星通信、AI大模型、5G消息等应用在未来3-5年有望提升至千亿级规模，智能客服、量子通信等领域的应用也将达到百亿级市场规模。随着移动通信技术由5G向5.5G乃至6G迭代升级，应用场景将持续深化，拓展融合感知、普惠智能、无源物联、万兆网速等新场景，服务范围也将扩展至空天地，带来全息通信、数字孪生、脑机交互等创新场景应用，为用户提供体验创新和价值提升，带来更多创新和想象空间。

展望我国未来5G用户与应用发展趋势，预计2025年5G用户数约10亿，城乡用户普及率和流量消费差异缩减，创新形态终端涌现，空天地一体化逐步发展，AI应用日益深入；2030年5G用户数将达16亿，新型终端逐渐成熟普及，空天地一体化和AI应用全面发展，并在制造、养老、医疗、教育、娱乐等领域规模化应用。

我国5G用户数与应用发展展望