中国联通虚商合作伙伴大会「中国联通杨洪敏：虚商用户稳步增长，出现新发展机遇」

通信世界网消息（CWW）11月16日，由中国通信企业协会增值服务专业委员会、中国通信企业协会虚拟运营分会、5G消息工作组、新通话工作组共同举办的“第二十届增值电信及虚拟运营年会”在北京召开。中国联通研究院政策与信息中心战略情报研究室主任杨洪敏出席会议并以《国外虚商行业发展近况及创新商业模式研究》为题发表演讲。她表示：“虚商的市场空间比原来更大，经历了从消费者到企业和物联网，从人到人和物，从只有移动到提供宽带、付费电视及固定无线接入等融合业务，出现了多个层面的变化。”

中国联通研究院政策与信息中心战略情报研究室主任杨洪敏

虚商用户平稳增长，呈三足鼎立之势

虚商行业经过20多年的发展，至今仍充满生机，数据显示，全球虚商市场规模将由2023年的661.3亿美元增长至2028年916.8亿美元，年增长率达到6.75%，亚太将成为增长最快的市场。

从用户规模角度来看，全球虚商用户数近年来属于温和增长，截至2023第二季度，全球虚商用户总规模达到了4.6亿户，全球虚商用户整体市场份额达5.31%，截至2023年6月底来自欧洲、亚洲、北美地区的虚商用户分别达到了1.7亿、1.3亿和9965万，占到全球虚商用户总数的38%、29%和22%，总占比近89%，呈三足鼎立之势。

从虚商用户市场总体份额来看，北美和欧洲最高，截至2023年二季度末，分别达到22.5%和17.2%，大洋洲达13.1%；亚洲、中东和拉美地区虚商用户份额相对较低，约为2.9%，落后于全球平均水平；非洲虚商用户份额最低，占比约为1.0%。

此外，杨洪敏还重点分析了国际虚商行业的几个发展变化。

一是运营商表示出收购虚商和运营子品牌有浓厚的兴趣

一方面，随着整个移动市场的成熟，增长机越来越小，虚商通常瞄准的一些细分市场对于电信运营商来说更具有吸引力。运营商表现出强烈的收购虚商的意愿。

另一个方面，越来越多的运营商正在推出自己的子品牌，从全球来看，到2023年18.3%的移动运营商会运营多个品牌。在饱和市场中，子品牌已成为行业常态。

二是虚商正在建设自己的移动网络，逐步过渡到运营商

例如日本的乐天移动，最初是一家虚商，后来推出了自己的4G和5G网络。乐天移动通过虚拟化和云化实现运维自动化、服务自动化和敏捷化，最终打造一张高、集显、智能的端到端云原生移动网络，为虚商使用虚拟化的基于云的技术，构建自己的创新网络铺平了道路。

三是企业专网和5G切片成为虚商下一个切入点

企业专网是指为特定的企业或组织提供的专用通信网络，企业专网的优势可以提高通信的安全性、效率和质量，满足企业的个性化和专业化需求。

制造业、交通运输和物流、能源和矿业是对企业专网最有要求的三大行业，分别占到26%、21%、11%。企业专网为虚商带来了新的发展机遇，虚商可以利用自己的优势，为企业专网提供更加定制化和创新化的服务。例如提供云服务、物联网服务、大数据服务等，满足企业专网的多元化和智能化需求。虚商也可以利用自己的灵活性，为企业专网提供更加适合的价格和套餐，吸引一些对成本敏感或有特殊需求的企业客户。

四是eSIM成为助力虚商发展的关键使能技术

eSIM是一种直接嵌入到移动设备中的数字SIM卡，可以让客户在不使用物理SIM卡的情况下激活运营商的移动套餐。由于eSIM可以使用户切换运营商变得更容易，现有运营商对于推广它没有动力。消费者对eSIM的认识和使用进展比较缓慢，但是虚商却不同。目前全球智能手机安装量中，约三分之一支持eSIM。预计到2027年80%智能设备将支持eSIM，这相当于安装了超过60亿部支持eSIM的智能手机，这对虚商来讲，将是广阔的市场空间。

eSIM在M2M和物联网领域也有广阔的应用前景，增长最快的细分市场是工业物联网。目前移动运营商、虚商和技术供应商的生态系统正处于拐点，eSIM的影响开始加速。

五是行业对低价虚商兴趣减弱，转向寻求创新商业模式

新的商业模式，对国内的虚商发展创新业务会有一定的启示借鉴意义。如面向特定群体的虚商、零售巨头运营的虚商、游戏虚商、多服务提供商，也是融合虚商，这类虚商会提供多种类型的融合及捆绑服务，包括移动套餐、宽带、甚至付费电视，为消费者提供更多价值并将5G服务集成到其产品中，以满足消费者对高速数据的需求。

此外还有强大的数字智能技术虚商、注绿色可持续发展的虚商、物联网虚商成为移动物联网市场的颠覆力量。

六是各国政府多举措推动虚商行业发展

许多国家正在积极推进虚商行业发展并出台了一些激励措施。美国虚商蓬勃发展，得益于美国FCC实施的“生命线计划”，该计划引导虚商深度参与国家重大战略、重大创新以及重大项目建设。且美国政府还通过设立普遍服务基金，为虚商提供资金支持。

英国政府通过设立企业基金为虚商提供资金支持，并提出“数字英国计划”，鼓励各大电信运营商与虚商合作，共同提升数字基础设施的水平，拓展市场空间。

而意大利利用监管政策，实施对虚商的保护，在确认无法支付相应的漫游费用后，意大利通信监管机构批准了虚商选择退出欧盟的免漫游费计划，并继续征收受监管的附加费。

我国政府也是积极采取措施促进虚商行业的发展，近期工信部信管局发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》并具体提到了加大对于民营企业参与移动转售等业务和服务创新的支持力度，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入的制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围，鼓励行业协会等第三方组织发挥作用等等若干与移动转售行业密切相关的举措。

杨洪敏认为：“全球虚商行业还是在稳步发展中，并出现了一些新的机遇，行业大趋势下，我国的虚商行业将会有更广阔的发展空间。”