运营商数字化转型实践报告「运营商产业数字化业务增速下降成因分析」

2023年上半年，面对有效市场需求不足、外部环境复杂严峻等困难和挑战，三大运营商均实现了超过6%的收入增长，其中产业数字化是推动收入增长的重要引擎。2023年上半年，三大运营商产业数字化业务收入都实现两位数增长，对主营收入增长贡献率都超过60%，“第二曲线”价值日益凸显。但同时我们看到，运营商产业数字化业务收入增长率明显下降值得关注。

产业数字化业务收入增速下降较为明显

产业数字化业务是当前运营商收入增长的重要动力，其发展质量也直接关系到运营商长远发展。从近年来运营商产业数字化业务收入增长来看，呈现下降态势（见图1），从图1我们看出，中国电信产业数字化业务、中国移动数字化转型业务以及中国联通产业互联网业务收入增长率分别由2022年上半年的19%、39.2%和31.8%下降到2023年上半年的16.7%、19.6%和16.3%，分别下降2.3个百分点、19.6个百分点和15.5个百分点，中国移动、中国联通下降较为明显。

图1 近年来三大运营商产业数字化业务收入增长率变化情况

产业数字化收入增速下降原因分析

2023年上半年三大运营商产业数字化业务增速下降较为明显的主要原因：

一是数字化有效市场需求收缩。近年来，受疫情、国际地缘政治风险和全球经济下行等因素的影响，我国经济发展出现短期波动和挑战，部分企业经营困难，规模以上工业企业利润持续下降，疫情防控平稳转段后，我国经济逐步恢复常态化运行，疫情激发企业加快数字化转型的红利逐步消失，而且企业数字化转型投入较高，决定了企业数字化消费更为理性，这在很大程度上减缓企业数字化转型步伐，数字化有效需求不足已经显现，这是导致运营商产业数字化业务收入阶段性增长下滑的根本原因。

二是产业数字化供给能力提升遇到瓶颈。从工信部公布的数据显示，2023年上半年，云计算、大数据、物联网等新兴业务收入增长率由2022年上半年的36.3%下降到2023年上半年的19.2%，下降17.1个百分点。一方面是需求收缩，另一方面是产业数字化供给升级、高质量发展受高端芯片、基础软件等“卡脖子”技术制约越发明显。

三是产业数字化市场竞争激烈。产业数字化市场空间和潜力巨大，包括电信运营商、互联网公司、设备制造商、系统集成商纷纷涌入，市场竞争激烈。就拿数字化中标项目来看，数字化项目竞争激烈导致数字化项目中标价格压降，从而对产业数字化增量收入产生一定的影响。

产业数字化发展未来依然可期

虽然近年来我国产业数字化收入增长下降，但只是暂时现象，随着行业数字化转型不断深入，产业数字化未来发展潜力仍然巨大。

一是国家在政策上积极支持数字经济发展、大力推进数实融合、加快推动传统产业和中小企业数字化转型，必将为产业数字化发展带来巨大的发展空间。我们预测，2023年产业数字化市场规模增长率有望达到12%-15%，是GDP增速的2-3倍，未来几年仍将保持高速增长。

二是经济持续恢复向好，带动产业数字化需求增长。2023年以来，国民经济恢复向好，GDP增速由2022年的3%提高到2023年上半年的5.5%，经济呈现恢复性增长，市场需求逐步恢复，消费对经济增长拉动作用明显增强，企业生产经营逐步好转，必将进一步带动产业数字化市场需求。

三是企业数字化转型不断深入，带来更大的产业数字化发展空间。企业数字化转型在助力行业提质降本增效减碳、提升行业竞争力具有重要作用，目前企业数字化转型有所放缓，随着经济运营回升向好，越来越多的传统行业数字化转型成功实践，将推动传统产业和中小企业加快数字化转型步伐，带来更为广阔的产业数字化发展空间。

保持战略定力，进一步加快产业数字化业务发展

加快产业数字化业务发展是当前和今后运营商业务发展重点。为扭转产业数字化业务收入下降势头，实现产业数字化业务V型反转，运营商重点应从以下几个方面着手。

一是从需求端出发，培育市场，创造需求。深入了解各行各业不同场景的真实需求，切实把握行业数字化转型需求“痛点”，努力为行业客户提供个性化、差异化的数字化产品和行业解决方案。通过加大数字化转型标杆案例复制推广等多种形式，增强企业用户数字化转型的主动性；充分发挥运营商“链主”的示范引领作用，以数字化平台建设支持和带动中小企业数字化转型，不断提升企业数字化转型动力。

二是从供给端来看，加快数字化融合应用创新，提升数字化产品的有效供给。把握数实融合发展机遇，聚焦工业制造、数字政府、医疗、教育、能源、农业等重点行业和领域，充分发挥云算网融合以及以5G、AI为代表的新一代数字技术融合优势，推进大模型在行业中的创新和应用，推动融合应用场景创新，以融合应用场景创新推动数字技术与生产核心环节的深度融合为核心，推进研发设计、生产加工、经营管理、营销服务等方面全流程数据贯通，创新数实融合发展模式和产业生态，打造以行业数字化平台为核心的一体化解决方案，赋能垂直行业数字化智能化绿色化转型。

三是聚焦重点场景，推动新型工业化发展。以智能制造为主攻方向，加快工业企业设备数字化、智能化和绿色化升级改造，推动企业内外网升级改造，实现人机协同、跨界协同、物理世界和数字世界融合；加快推进5G行业虚拟专网规模化发展，推动5G向5G-A技术演进，满足工业企业对网络高带宽、低时延和高可靠性的需求，加快发展5G全连接工厂。