数字经济时代AIoT产业迎来四个转型关键期

通信世界网消息（CWW）近年来，在相关政策及业界不断探索实践的共同助力下，物联网产业逐步壮大，民众对物联网的认知程度不断提高，我国物联网市场规模整体呈快速增长趋势。数字经济时代下，物联网产业也在变化中育新机。本文从相关研究数据入手，结合行业应用案例进行深度分析，概括得出物联网产业迎来的四个转型关键期，把脉发展趋势，助推数字经济全面发展。

产业重心由消费物联网转向产业物联网

按照服务对象划分，物联网产业可分为消费物联网和产业物联网。如图1所示，对比GSMA发布的2018—2025年《全球移动趋势分析》相关数据可以发现：当前，以工业互联网为代表的产业物联网和以智能家居为代表的消费物联网，均处于市场发展初期阶段。在非授权无线频率技术及其完备产品系列条件下，消费物联网占据物联网连接市场主导位置，但随着数字化战略深入推进，产业物联网将快速发展并有望在2023年超过消费物联网。

图1 2018—2025年全球蜂窝物联网连接数量分析预测（单位：10亿个，数据来源：GSMA）

产业市场由网络连接转向智能平台管理

按照逻辑功能架构划分，物联网可分为感知层、网络层、平台层和应用层。当前，人工智能、大数据、先进计算、边缘计算及区块链等新型信息通信技术广泛渗透于物联网各层，增强且优化相应功能属性，并促进产业价值链结构朝“平台为王”方向演进。GSMA、IoT Analytics及Omida等相关机构数据表明，连接层、平台层、应用层价值链呈现比例分别为：产业发展初期三者占比为15%、65%、20%；产业发展后期，三者占比为10%、70%、20%；产业发展成熟期，三者占比为5%、65%、30%。

当前，物联网连接市场发展仍处于快速增长期；物联网平台市场发展经历投资泡沫期后进入动态调整稳定期；受物联网网络和平台发展进程影响，利用大数据、人工智能等新型信息通信技术实现数据“蓝海”价值的物联网应用市场正处于市场培育期。

网络、数据以及平台是物联网产业高质量发展的关键要素。为充分挖掘数据要素价值，促进物联网产业结构升级，发展物联网网络和平台尤为重要。为此，本文通过相关数据及案例分析提出，当前物联网网络和平台均已处于转型发展关键“窗口期”。

网络连接由规模发展转向集约高效

物联网需要搜集、传输、存储和计算大量数据，这对通信网络提出了更高、更精细的要求，亟需业界利用新型信息通信技术优化现有网络布局，既要符合经济发展和环保等相关要求，又要满足生产、生活差异化发展需求，实现多目标协同发展。从技术角度来看，高效能源利用成为未来物联网发展方向。本文以下重点分析物联网端侧网络技术发展特点。

移动通信市场追求最佳成本效益

蜂窝移动通信技术市场在物联网领域发挥的作用越来越大。为满足不同速率、时延及能耗的业务场景覆盖需求，蜂窝移动通信技术不断升级技术特性，除重点部署的4G、5G、6G网络外，还适时推出“瘦身版”的NB-IoT、Cat 1和RedCap等网络技术服务模式。GSMA统计数据显示：以NB-IoT为入口，以5G为主打领域，全球蜂窝移动物联网市场快速发展。截至2022年底，全球蜂窝物联网总连接数达到170亿，2025年预计达到251亿，有望超过非授权频率无线接入市场份额，未来增长较快的应用场景包括智能工厂、智能家居、车联网和智能楼宇等，如图2所示。

图2 全球蜂窝移动物联网连接数量在垂直行业中的分布预测（单位：10亿个，数据来源：GSMA）

无线接入市场追求细分市场营利

通过分析非授权无线网络接入市场可以发现：各种近距离无线接入技术不断改进属性、及时推出迭代产品，在保持低能耗业务特性的前提下，以提高带宽和传输速率等作为技术演进方向，其中具备新业务特性的Wi-Fi HaLow、Wi-Fi 7以及BLE 5.4等相关产品已经开始投放市场。同时，为突破各终端设备平台接口标准不统一的瓶颈，出现了Matter等有别于MQTT、HTTP的网络应用通信协议，以更好地为用户提供“一站式”万物智联服务。

·Wi-Fi

2022年Wi-Fi联盟公布的数据显示：截至2022年底，全球Wi-Fi出货量累计达到390亿个，在用设备累计达到180亿个，Wi-Fi 6出货量达到23亿个，Wi-Fi 6E出货量达到3.5亿个；预计2025年Wi-Fi连接设备规模超过270亿个，主要室内应用场景为智能家居，其次为智慧交通、智能监控、智慧医疗以及智慧农业等。

·蓝牙

蓝牙技术最新版的BLE 5.4已具备单个接入点与数千个终端节点进行双向无连接通信的功能。如图3所示，根据蓝牙联盟最新公布的数据，截至2022年底，蓝牙累计出货量达到49亿个（其中BLE设备出货量占比达20%）。蓝牙在音视频的视听设备、PC附属设备和健康监测设备、电子货架标签等领域应用较广。

图3 2018—2027年蓝牙出货量（单位：10亿个，数据来源：蓝牙联盟）

·LoRa

根据Semteth公布的数据，截至2023年3月底，全球已累计部署600万个网关，终端节点超过3亿个，采用LoRa WAN连接的网络运营商超过180家。在国内，中国联通、阿里、腾讯、京东、中兴以及各地广电等均为其生态合作伙伴，LoRa主要应用于表计、环境监测、智能园区、资产追踪、安防以及智慧农业等领域。

图4 2026年LoRa在中国各垂直行业市场规模预测 （单位：万美元，数据来源：ABI Research）

新型技术持续优化网络运行效率

无源物联网、边缘计算及卫星物联网等新型信息通信技术成为物联网市场的新增力量。一是包括无源物联网、环境物联网在内的新型物联网市场逐渐“浮出水面”，更加节能环保的组网方式有利于物联网产业绿色化发展。二是未来物联网接入市场将呈现天地一体的多种网络接入技术共存互补的格局。中国移动、中国联通、中国信科在ITU-TSG 13（未来网络研究组）提出的多项聚焦空天地一体化、智能运营、星地融合领域的国际标准提案获批立项，预示着卫星物联网将进入技术产业化阶段，在国家层面上形成完善的物联网网络产业体系。三是针对物联网碎片化特征，亟需建设端侧边缘计算网络基础设施。在数字经济时代，大量“物”的数据聚集在端侧进行传输、存储与计算。中国信通院预测，未来将有超过75%的数据需要在网络边缘侧处理。为此，需要调整原有的设备数据中心化管理思路，采取分布式计算，以提高资源配置效率。

5G、无源物联网和边缘计算等新型信息通信技术已从引进阶段走向规模化部署阶段，根据不同业务属性满足不同垂直行业的需求。例如：5G在交通和工业制造领域应用广泛，无源物联网在交通和公共事业领域应用较多，边缘计算在公共事业、零售业和车联网等场景应用范围较广，如图5所示。

图5 新型信息通信技术在垂直行业中的应用情况（来源：GSMA）

平台管理由“大一统”转向差异化经营

根据实现功能不同，物联网平台可分为连接管理平台、设备管理平台、应用使能平台以及数据分析平台。纵观全球物联网平台市场发展趋势，物联网产业正处在由“连接规模”量变转向“数据平台”质变的拐点上。换句话来说，只有将聚焦数据的设备管理平台和应用使能平台发展壮大，体现物联网数据价值的智能数据分析平台才能持续发展，最终实现整个行业高质量发展。为此，物联网平台将成为未来物联网产业发展的重心。

同时，笔者通过梳理IoT Analytics关于2016—2023年物联网平台企业相关数据，得出以下两点结论。

物联网平台经历资本“泡沫”增长期后，市场集中度不断提高。截至2023年初，在全球613家平台中，具有应用使能功能的平台数量最多，占比为58%；其次是具有数据管理功能的平台，占比为42%，其中设备管理占比为35%，连接管理仅占7%。

物联网统一大平台商用模式难以为继，市场细分趋势日益明显，各市场经营主体深耕各自主营业务领域。物联网平台服务主体根据逻辑功能分类涉及基础电信企业、互联网企业、设备提供商、系统方案提供商和专业软件服务企业。

具体来看，基础电信企业借助移动网络优势、借力连接管理平台，拓展其在数据搜集、存储及计算方面的服务价值。截至2022年底，Vodafone和AT&T物联网连接数分别达到1.5亿和1亿，我国移动通信运营商后来居上，规模优势明显，中国移动物联网连接数达到16.9亿。

互联网企业利用其云服务优势提供物联网平台服务，以设备管理服务和数据分析管理服务作为辅助。需要说明的是，互联网企业提供物联网平台服务的前提是实现云盈利，否则很难获取更好的盈利模式。以谷歌云2023年停止IoT Core为例，其最初旨在通过提供IoT Core Device Manager API全托管式服务，帮助用户安全地连接和管理分布在全球各地的物联网设备，并利用人工智能/机器学习(AI/ML)服务获取数据、挖掘价值，从而帮助用户提高运营效率。尽管其搭建了相对完善的物联网硬件、软件和解决方案生态圈，但由于其用户多为本土中小型公司及跨国公司，无法产生规模效益，难以形成盈利的商业模式，且随着全球数据安全备受重视以及市场监管力度不断加大，其提供的设备数据存储平台服务也面临较大的政策风险。

设备提供商、系统方案提供商更多聚焦在销售设备，深耕重点垂直行业的信息化解决方案市场，如果采取分散化经营方式提供云服务等外延式增值服务，则很难实现盈利。以聚焦设备连接管理平台的爱立信为例，其于2022年底宣布将自身的IoT Accelerator和Connected Vehicle Cloud物联网连接管理平台和车联网云平台转让给美国物联网虚拟运营商Aeris公司，究其原因是云经营压力较大并且难以盈利。