2015出行O2O移动应用行业报告「移动出行市场」

　　一． 出行O2O移动应用行业概况

　　目前出行O2O用户规模为2.4亿，在移动互联网的渗透率为21%

　　移动出行O2O用户规模为2.4亿，在移动O2O中占比32.2%，在移动互联网的渗透率为21%

　　拼车类应用最多，其次是租车和代驾

　　出行O2O各类应用款数占比中，拼车类应用占比最多，其次是租车和代驾类;在用户对出行便捷度要求越来越高的今天，出行成为刚需，拼车、租车、代驾等应用纷纷发展起来

　　出行O2O市场用户增长空间大，行业进入壁垒高

　　与移动互联网其他细分行业相比，出行应用的用户规模增长空间还很大，市场集中度非常高，行业进入壁垒也很高，目前属于朝阳行业，所以如何更多的吸引用户成为各家公司需要思考的主要问题

　　出行O2O应用利用率高，用户使用频率低

　　与移动互联网其他细分行业相比，出行O2O应用的利用率高，用户使用频率低，用户使用频率受到多种因素的影响，在提升用户使用频率方面，出行O2O还有很长的路要走

　　出行O2O移动应用覆盖率滴滴打车居首位；其次是快的打车

　　滴滴快的合并之后，流量并没有强势提高，反而给了Uber和嘀嗒拼车等机会，对比年初，Uber、嘀嗒拼车、天天用车和51用车等应用覆盖率大幅度提升

　　出行O2O移动应用活跃率滴滴打车居首位；其次是快的打车

　　出行O2O移动应用活跃率滴滴打车居首位;其次是快的打车。滴滴打车和快的打车合并以后，稳居出行O2O的龙头位置，但是两款应用的活跃率均有所下降

　　滴滴打车和天天用车等使用率较高

　　滴滴打车覆盖率和活跃率均排名第一位，使用率也很高，可见用户粘性较高;天天用车、51用车和一号司机端等应用使用率也较高

　　专车、嘀嗒拼车和e代驾活跃次数不断增加

　　不同应用类型的用户活跃次数差异较大，年初至今，Uber、嘀嗒拼车和e代驾的应用活跃次数都在增加;而滴滴打车和神州租车活跃次数均有所减少

　　出行O2O领域的融资金额均非常高、资本热潮一直在持续

　　出行O2O应用中，滴滴打车和快的打车宣布完成 20 亿美元融资，Uber上个月开始针对中国业务单独发起融资，计划在中国融资10亿美元，但目前进展不顺利;嘀嗒拼车和e代驾均在五月份获得1亿美元的融资

　　二． 出行O2O移动应用行业图谱

　　出行O2O应用分为综合打车、专车、拼车、代驾和租车五个细分行业，目前每个细分领域都有典型应用，发展势头良好

　　对比各细分领域覆盖率最高的应用，打车类最高;其次为专车和拼车;代驾和租车类应用相对来说用户量较少

　　出行O2O覆盖率排名第一的是滴滴打车

　　出行O2O移动应用用户覆盖率Top15中，滴滴打车的覆盖率最高，其余的应用发展时间较短，覆盖率也较低

　　滴滴打车活跃率最高

　　出行O2O移动应用用户活跃率Top15中，滴滴打车活跃率最高，其余的应活跃率均低于1%

　　打车类应用中滴滴打车优势明显

　　综合打车类出行O2O应用中覆盖率排名第一的是滴滴打车，其次是快的打车;整体来看，出行O2O中综合打车类的覆盖率较高，是出行O2O中覆盖率最高的细分领域

　　对比年初，滴滴打车覆盖率略有增长，功能开始走向整合，向多元化出行应用发展

　　滴滴打车作为目前市场上主要的打车应用之一，已经不再单纯满足于打车这一单一的需求，应用中整合了顺风车、快车、出租车和专车等功能，向着多元化出行应用发展

　　外来的和尚Uber已经适应了国内市场，覆盖率排名专车市场第一位

　　专车应用中覆盖率排名第一的是Uber，其次是快的打车旗下的一号专车和一号司机端;整体来看，出行O2O中专车这个市场已经引起很多公司的角逐，包括快的打车和神州租车等等

　　对比年初，Uber覆盖率增长迅速，增幅达到1750%

　　Uber作为目前市场上主要的专车应用之一，对司机的补贴力度很大，乘客也有较大的优惠，迅速吸引了大批的用户，加上自身的一些特色，发展势头良好

　　上半年，拼车应用如雨后春笋，竞争激烈，但目前覆盖率还相对较低

　　拼车应用中覆盖率排名第一的是嘀嗒拼车，其次是天天用车;整体来看，出行O2O中拼车类应用覆盖率在当前阶段尚不高，但是随着竞争进一步加剧和兼并融合，拼车市场用户拓展空间还很大

　　对比年初，嘀嗒拼车覆盖率增长迅速，增幅达到2167%

　　嘀嗒拼车作为目前市场上主要的拼车应用之一，以上下班拼车为主，也有接送机拼车服务;嘀嗒拼车满足了用户上下班的出行需求，目前覆盖率较低，但是上升空间很大

　　代驾需求相对少一些，所以覆盖率也较低，排名第一的是e代驾

　　代驾类应用中覆盖率排名第一的是e代驾、其次是e代驾司机端;其它应用目前覆盖率还相对较低

　　对比年初，e代驾覆盖率略有增长，增幅为47.8%

　　e代驾作为目前市场上主要的代驾应用之一，是基于地理位置的代驾O2O，为应酬、酒后人群提供代驾服务

　　租车应用包括传统B2C应用在移动端的迁移、以及P2P租车等

　　租车类应用中覆盖率排名第一的是神州租车、其次是PP租车;其它应用目前覆盖率还相对较低

　　对比年初，神州租车覆盖率略有增长，增幅为21.1%

　　神州租车作为目前市场上主要的租车应用之一，是传统B2C租车的代表，服务标准化和高品质;但是目前用户覆盖量较小

　　三． 出行O2O移动应用使用行为

　　工作日出行高峰在上下班时间，周末出行峰值推迟到中午十一点

　　出行O2O应用用户出行习惯符合工作日与周末的活动习惯，工作日早7点用户活跃度达到小高峰，而周末的活跃高峰时段却推迟到上午11点

　　工作日出行高峰出现在上班早高峰

　　工作日早7点用户活跃度达到小高峰;e代驾高峰与其他几个应用不同，出现在晚上十一点，应该是用户在晚上喝酒应酬之后不便开车，所以代驾类需求上升

　　周末出行高峰出现在中午

　　周末中午11点用户活跃度达到峰值;神州租车峰值高于其他几个应用，应该是用户在周末租车自驾游，所以租车类需求上升

　　TOP3关联应用类型是通讯社交、实用工具、电商

　　出行O2O移动应用的关联应用类型中，TOP3类型是通讯社交、实用工具、电商;生活娱乐类最多、其次是上网工具

　　不同类型应用的关联应用存在差异，滴滴打车和百度地图与各应用关联度高

　　排除大众化应用之后，滴滴打车关联应用Top1是百度地图，其次美团团购;快的打车关联应用Top1是滴滴打车，其次是美团团购;Uber关联应用Top1是滴滴打车，其次是百度地图

　　排除大众化应用之后，嘀嗒拼车、快的打车和神州租车的关联应用Top1均是滴滴打车，其次都是百度地图地图

　　四． 出行O2O移动应用人群画像

　　出行O2O用户省份集中在北上广等一线城市

　　出行O2O移动应用用户多分布在北上广等一线城市，其中北京排名第一，占比14%;TOP10省份占比达到73.6%，目前市场还很集中

　　滴滴打车覆盖范围更广泛，Uber主打几个大城市；三个应用的优势省份差异较大

　　不同出行O2O应用的用户分布略有差异，对比典型的六个出行O2O应用，发现滴滴打车优势省份是辽宁、内蒙古和河北;快的打车则是吉林、宁夏和黑龙江;Uber是四川、台湾和浙江

　　大城市爱拼车、南方城市喜欢找代驾、青海和西藏用户爱自驾游

　　不同出行O2O应用的用户分布略有差异，对比典型的六个出行O2O应用，发现嘀嗒拼车优势省份是天津、上海和北京;e代驾则是重庆、贵州和陕西;神州租车是澳门、青海和西藏

　　一二三线城市整体出行用户大概为1：1：1；打车类下沉较快、专车和拼车等目前以一线城市为主

　　出行O2O移动应用用户整体分布中，一线城市占比35.1%、二线城市占比35.8%、三线及以下城市占比29%;滴滴打车和快的打车在二线和三线及以下城市的占比较高，覆盖更广;嘀嗒拼车以一线城市为主

　　设备品牌以三星、小米和华为为主

　　出行O2O移动应用用户设备品牌分布中，三星占比为27%、小米占比25.3%、华为占比19.9%

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