证券日报记者 赵彬彬
随着增发及配套募资顺利实施,“大健康”产业的倡导者和践行者龙力生物,成功携手互联网企业,开启公司“大健康+互联网”战略的新征程。
增发及配套融资落定
此次增发及配套融资,龙力生物志在“触网”。日前,本次增发与配套融资新增股份已办理完登记手续,龙力生物斥资逾10亿元的“触网”布局顺利落定。
龙力生物通过“发行股份+支付现金”方式,购买黄小榕、杨锋合计持有的快云科技100%股权,张冬、盛勇合计持有的兆荣联合100%股权,切入互联网领域。
公告显示,本次交易主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两个部分组成。购买黄小榕、杨锋合计持有的快云科技100%股权,交易价格为58,000.00万元。其中,交易对价的60%以发行股份的方式支付,交易对价的40%以现金方式支付。购买张冬、盛勇合计持有的兆荣联合100%股权,交易价格为43,500.00万元。其中,交易对价的50%以发行股份的方式支付,交易对价的50%以现金方式支付。
本次发行股份购买资产发行价格为11.79元/股,发行股份47,964,374股,交易金额5.65亿元。配套融资最终确定的发行价格为10.50元/股,较发行底价9.11元/股溢价15.26%,发行数量为47,571,428股,募集资金总额4.99亿元。
本次购买资产及配套融资新增的95,535,802股股份,将于2016年8月1日上市。黄小榕、杨锋、张冬和盛勇本次认购的龙力生物股份自股份上市之日起12个月内不得转让,之后分三次进行解禁。参与配套融资所认购股份,除了公司董事长程少博36个月内不得转让外,北信瑞丰基金、财通基金、申万菱信基金、山东省国际信托均限售12个月。
“大健康+互联网”起航
2001年,龙力生物诞生于中国功能糖城禹城。经过十年发展,2011年龙力生物成功登陆中小板,成为中国功能糖领域的耀眼明星。彼时,公司的主要产品,低聚木糖、木糖醇、淀粉糖以及终端消费品均是围绕玉米全株产业链“吃干榨净”,属于公司“大健康”产业布局。
随着我国步入经济新常态,以及“互联网+”成为国家战略,2015年下半年,龙力生物开始筹划“大健康+互联网”战略,实现公司产业的转型升级。之后,便有了公司与快云科技和兆荣联合的联姻。
快云科技专业从事互联网数字化营销等业务,已实现日覆盖量5000万独立用户、月覆盖30%的互联网用户的海量数据,是国内领先的互联网大数据挖掘和广告营销解决方案提供商。兆荣联合是一家以移动增值服务为业务核心,面向手机用户提供多种增值业务的全国移动增值服务提供商,专注于移动互联网及无线信息化服务的开发、运营及内容发行。
本次交易完成后,快云科技、兆荣联合将成为上市公司的全资子公司,上市公司因本次交易新增的业务间、与现有的业务间将发生协同效应,有利于上市公司未来业绩的增长。另外,黄小榕、杨锋承诺快云科技在2015年、2016年和2017年实现扣除非后的净利润不低于4,000万元、5,200万元、6,760万元;张冬、盛勇承诺兆荣联合在2015年、2016年和2017年实现扣除非后的净利润不低于3,000万元、3,900万元、4,680万元。
业内人士指出,通过并购,龙力生物聚集了更多的互联网资源,公司的“大健康”战略将与“互联网”生态实现更紧密融合。通过互联网大数据分析以及APP推广营销,更有利于掌握受众喜好、人群分类等销售趋势,实现公司健康产业的精准营销,特别是功能豆浆粉、醋饮等终端品的销售。
(赵彬彬)