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2023年前三季度，世界经济增长趋缓态势明显,全球市场需求疲弱，尽管国内市场表现出较强的韧性，但行业竞争加剧、运行压力不减。从国家统计局的数据来看，前三季度行业主要经济运行指标持续处于小幅下降区间，由于纺织机械出口受海外市场需求疲软及高基数影响，出口承压明显，行业运行依然面临较大压力。

纺机各细分行业中，从销量看，织造机械总体增长，纺纱和针织机械相对平稳，化纤、非织造、印染机械销量下滑。

运行质效

行业收入继续承压，盈利水平下降。据国家统计局统计，2023年1-9月，规模以上纺机企业实现营业收入同比减少1.12%，较1-6月缩小0.38个百分点。2023年以来行业营业收入增长始终处于负增长区间，但降幅波动收窄。规模以上纺机企业实现利润总额同比减少2.18%，较1-6月下降8.61个百分点。营业收入利润率6.56%，较上年同期减少0.13个百分点。亏损企业亏损额同比增长12.20%；亏损面为23.10%，较上年同期扩大2.76个百分点。

行业成本费用降幅大于营收降幅，三费比例略降。据国家统计局统计，2023年1-9月，规模以上纺机企业成本费用总额同比减少1.29%，降幅高于营业收入降幅0.17个百分点。营业成本同比减少1.94%，占成本费用总额的比重为89.96%；全行业三费比例为9.13%，较去年同期减少0.39个百分点，其中：销售费用同比增加2.37%，占成本费用总额的比重为3.68%；管理费用同比增长3.52%，占成本费用总额的比重为5.83%；财务费用同比增长52.73%，占成本费用总额的比重为0.53%。

行业资产负债率小幅下降。据国家统计局统计，2023年1-9月，规模以上纺机企业资产总额同比减少1.12%，资产负债率57.6%，与上年同期相比缩小1.22个百分点，与规模以上工业企业57.6%的资产负债率持平。

行业应收账款与产成品存货减少。据国家统计局统计，2023年1-9月规模以上纺机企业应收账款同比减少3.03%，较上年同期减少16.48个百分点。2023年1-9月规模以上纺机企业产成品存货同比减少5.92%，较上年同期降低8.29百分点。

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行业企业调查情况

纺机协会对111家纺机企业进行了2023年前三季度经营情况调查。从汇总结果来看，企业经营总体承压明显。经调查，34.6%企业订单超过去年同期水平，60%的企业产能利用率在80%以上。目前企业面临的首要问题是国内外市场需求不足。尽管受整体经济下行影响，但对2023年前三季度行业形势判断好于上半年判断。

进出口情况

据海关统计，2023年1-9月我国纺织机械进出口累计总额为56.35亿美元，同比减少15.54%。其中：纺织机械进口22.53亿美元，同比减少10.36%；出口33.82亿美元，同比减少18.67%。

纺织机械产品进口概况

2023年1-9月，共从64个国家和地区进口纺织机械，进口总额22.53亿美元，同比减少10.36%。

从进口产品类别看，化纤机械进口总额排在第一位，进口总额为8.71亿美元，同比增长32.03%，占进口总额的38.67%；除化纤机械外，其他大类产品均有不同幅度的下降，非织造布机械降幅最大。

纺织机械产品出口概况

2023年1-9月，我国共向195个国家及地区出口纺织机械33.82亿美元，同比减少18.67%。

从出口产品类别看，针织机械出口额为8.79亿美元，同比减少14.53%，占比25.98%，位居第一，七大类产品均呈不同幅度下降。

从出口国家和地区看，2023年1-9月，出口到印度、越南、土耳其、孟加拉国和美国的合计金额占全部出口额的53.49%，同比减少19.91%，是我国纺织机械出口的主要国家和地区。

出口到“一带一路”沿线国家和地区的纺织机械金额25.29亿美元，同比减少19.89%，占全部出口的74.79%，其中出口到东北亚、中东欧及中亚地区均有增长。

行业形势展望

今年以来，全球经济继续缓慢复苏并展现出韧性，但增速持续下降，经济增长仍面临多重风险挑战，大宗商品价格波动、地缘政治分裂趋势加剧、通货膨胀居高不下、生产力和人口增长过低等风险仍在阻碍全球经济复苏。国际货币基金组织（IMF）预计，全球经济增速将从2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%。我国经济增长面临较大压力，投资、消费、出口增速放缓，经济恢复呈曲折前进，前两个季度我国经济运行前低中高，三季度呈现运行稳定且持续在好转。IMF也因第三季度经济增长表现强于预期以及最近发布的一系列政策上调中国2023年增长预期至5.4%，较10月预测值上调0.4个百分点，积极信号已开始显现。

当前我国纺织行业面临外需收缩，效益修复压力，同时国际竞争不断加剧，纺织行业的韧性和抵御下行风险的能力受到考验。但我国纺织业正处于新旧动能转换加快，推动高质量发展的关键时期，蕴含着巨大的发展机遇。随着我国各项政策措施持续显效、转型升级潜力持续释放、经营主体动力持续增强，我国超大规模、不断升级迭代的内需市场将为纺织行业高质量发展提供重要支撑，国内纺织市场是我国纺机行业的发展基础，内需市场将为纺机行业提供稳定的市场空间，尽管今年以来全球市场需求不足，但长远看海外市场仍是我国纺机行业的重要增长点。绿色、循环、数字化是纺织行业的发展方向，纺织机械行业作为纺织业的重要支撑，应适时把握机遇，推动行业向数字化、智能化、绿色化和融合化方向转型升级，实现行业向更高水平发展。

各分行业情况

纺纱机械

从统计数据看，2023年前三季度纺纱机械整体运行基本平稳，国内环锭细纱机销量，同比增加32.4%，其中新疆等地区新增及技改项目较多，带动了各类环锭纺设备的需求。而转杯纺纱机及喷气涡流纺纱机在国内的销量继去年创新高后今年开始回落，但与历年同期相比，仅低于去年同期水平，说明市场对短流程设备的需求依旧保持热度。环锭细纱机和转杯纺纱机出口下降明显，其中环锭细纱机金额同比减少62.2%，转杯纺纱机金额同比减少41.8%，表明我国纺纱设备的主要出口市场如东南亚等国家和地区的新增及改造项目需求明显下降。纺纱机械类主机主要出口国家为越南、印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉国等。

今年以来，受全球高通胀和地缘政治风险等因素影响，经济持续低迷，国际市场需求不足，出口将持续处于疲弱态势。国内出台了各项稳经济政策，但整体改善效果尚未完全显现，企业目前新增订单减少，预计四季度仍将面临较大的下行压力。

织造机械

2023年三季度织造机械产销量稳步提升，外贸出口情况好于预期，产销量同比持续增加。一是流行趋势及织物风格的不断变化对织造设备的需求逐渐恢复向好；二是新疆、河南、安徽等产业集群的发展对织造机械的销量起到支撑作用；三是出口形势仍以印度和孟加拉国市场为主，俄罗斯、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、土耳其等市场对织造机械需求不断增加。但面对产品同质化竞争激烈、销售价格及付款方式等复杂局面，企业经营利润被压缩。下游市场方面，服装、家纺、产业用等行业前三季度生产形势仍然承压，但均较上半年有所好转，用户企业产能利用率逐季回升，毛纺织、丝绸、长丝织造等行业营业收入同比实现正增长。

展望2023年四季度，受终端需求不足及纺织市场供应链格局持续发生复杂变动的影响，除印度和孟加拉市场外，企业可关注俄罗斯、中亚、非洲等新兴市场；随着国内纺织集群转移进程推进，可关注新疆、河北、山东、安徽、湖北等市场。织造机械企业在当下窗口期需不断提高产品质量以提升国产设备国际竞争力，同时针对细分市场需求，扩展设备应用领域，实现差异化发展。在国家稳增长扩内需和产业集群建设政策协同发力支撑下，加之在双节销售旺季来临，市场需求较三季度稳步回升。

针织机械

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2023年前三季度针织机械三大类机型中，圆纬机行业运行保持平稳，横机行业回升向好，经编机行业运行整体稳中略增、细分行业表现分化。

圆纬机行业前三季度保持平稳的运行态势。一季度，圆纬机企业在生产年前订单产品后，市场进入平淡期。二季度开始，受益于针织细针距织物产品多样化应用，国内细针距圆纬机市场需求增加，销量上升明显。三季度，随着市场新增机台的增加，圆纬机销量有所回落。海外市场方面，在世界经济波动下行、外需总体收缩的背景下，圆纬机出口下降幅度较大。圆纬机传统出口重点市场中，出口印度、印度尼西亚同比增加，其余如越南、土耳其、孟加拉均有所下降。圆纬机企业正继续加大新技术研发力度，立足细分领域，走差异化竞争道路。

横机行业在经历去年的沉寂后，市场开始复苏，前三季度运行回升向好。一方面，横机下游市场需求逐步恢复，同时市场部分存量电脑横机设备已处于更新换代的周期，尤其是更高性价比的双系统电脑横机投入市场，促进了横机销量的快速增长。另一方面，全成型技术逐步完善，越来越多的企业不断加大全成型电脑横机的推广力度，国产全成型电脑横机已经形成批量销售。海外市场由于全球经济不稳定因素影响，出口下降明显，尤其是横机出口的传统重点国家孟加拉，同比下降幅度较大。

经编机行业各细分机型表现各不相同。双针床经编机受益于市场周期，绒类家纺、鞋材等产品的需求使得双针床经编机产销量有所增长。高速经编机由于经编弹力织物应用领域的拓展，小众产品两梳高速特里科经编机较好的行情持续了一段时期，但多梳高速特里科经编机市场需求持续放缓。花边机行情受市场需求所限，产销量有所下滑。多轴向经编机受风电材料、基建工程等下游市场影响明显，未能取得较大突破。

印染及后整理机械

2023年前三季度，全球地缘政治冲突不断，外部贸易环境更加复杂严峻，我国纺织行业贸易压力升级，产销形势较去年同期压力加大。行业面临下游用户消费信心不足，消费需求疲软，国内外市场需求不足的情况，我国染整机械行业多数产品品类销售呈现下降趋势。随着秋冬传统销售旺季来临，三季度市场情况由于季节性需求环比二季度略微好转，但同比去年仍不乐观，整体来说，前三季度我国染整机械行业整体持续承压运行。1-9月，国际市场压力较往年明显加剧，连续三个季度我国进口和出口均呈下降态势。

整体来看，今年前三季度行业企业面临国内外市场需求偏弱、国际市场风险加大、企业经营压力加剧等挑战。出口方面，我国对越南和俄罗斯市场仍保持逆势增长，行业企业应充分关注。从中国纺织机械协会问卷调研结果显示，前三季度企业生产经营中普遍面临订单不足、生产成本增加和不良市场竞争等问题，对前三季度行业总体运行状况评价和对四季度的市场预估均为一般。

化纤机械

从统计数据可以看出，2023年前三季度化纤机械行业企业生产经营面临较大压力，涤纶长丝市场与去年同期相比有较大幅度下降。受国际形势和资金压力增加等问题，行情再探低点。目前长丝新增产能基本以去年签订设备开车形成的产能，长丝设备主要销售以龙头企业采购进口设备为主，部分少量合同采购国产设备，均为现有产业链正常发展需要扩充产能部分。究其原因，一方面部分小企业减产、停线情况普遍存在；另一方面下游化纤市场需求减弱，导致企业生产为亏损状态，预计四季度增长缓慢。

加弹机市场销售情况与去年同期相比有明显下降趋势。企业生产及供货极为困难，由于用户企业开工率较低，出现延期提货、减少原有订单等。且目前来看，下游开机率呈持续下降趋势，四季度加弹机形式不容乐观。

非织造机械

在当前宏观经济下行的大环境中，与防疫物资生产紧密相关的纺熔和水刺非织造布生产线面临着严峻的市场形势。产能大量释放，市场消化仍需时日，加上房地产市场波动对土工、防水材料生产线的需求抑制，使得相关装备企业的处境更为严峻。这是多年来未曾见过的外部环境，许多企业正积极应对，努力摆脱当前的经营困境。为适应国际循环经济规范，企业着眼于技术创新和产品升级，力求实现与智能制造的融合发展。同时，打造原创技术和差别化产品，以满足市场对高品质、多样化产品的需求，成为企业共同的选择。还有企业与下游用户加强协作，积极探索新的应用领域，以拓展业务边界。这包括寻找新兴市场和应用领域，以满足多元化的需求。企业在适应多变市场的同时，也倾向于建立更加稳健的经营模式，以更好地应对外部环境的不确定性。通过创新和多元化战略，实现企业的可持续发展，开创新的市场机遇，行业在未来可能会发生新一轮的洗牌和重组。

编辑整理自中国纺织机械协会

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