“寒气”侵袭消费电子概念股，手机厂商称年内手机市场跌破3亿部

　　作者/樊雪寒

　　8月24日，华为相关概念指数和概念龙头股普跌。

　　截至当天收盘，华为概念（885806）报1928.355点，跌4.09%；华为海思概念股（885843）报2016.284点，跌5.21%；华为汽车（885834）报1819.001点，跌5.31%；华为欧拉（885982）报866.830点，跌4.40%；华为鲲鹏（885980）报826.322点，跌3.98%；鸿蒙概念（885923）报971.434点，跌4.38%。港指方面，截至15时，华为概念[HK]（875190）报989.838，跌1.30%。万得指数方面，华为平台指数报1526.50，跌4.12%

　　其他关联概念股方面，北汽蓝谷（600733）报7.38元，跌5.14%，换手率1.58%；赛力斯（601127）报61.99元，跌幅5.52%，换手率1.65%；凯盛科技（600552）报11.18元，跌幅6.99%，换手率6.8%。

　　23日，第一财经独家报道了华为任正非近期对当前内部的讲话。在《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》中，任正非提到，全球经济将面临着衰退、消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。“把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。”

　　华为表示，要先想办法度过三年艰难时期，‍‍生存基点要调整到以现金流和真实利润为中心，不能再仅以销售收入为目标。

　　Counterpoint的分析师林科宇认为，受到经济周期和外部情况的影响，第二季度以来，“寒气”已经在很多行业和企业中有所体现，而任正非只是恰好作为一名意见领袖把这只“房间里的大象”指出来了而已。

　　以电子消费行业中的手机产品为例，中国信通院发布的数据显示，今年上半年，国内智能手机出货量为1.34亿部，同比下降了21.7%。调研机构CINNO表示，这个数据创下了自2015年以来国内智能手机市场的最差成绩。

　　根据CINNO Research数据显示，消费电子市场仍陷低迷，在库存方面，2022第一季度，国内消费电子芯片库存周转天数增至201天，第二季度为传统去库存季度，但是预计2022年第二季度市场去库存情况将低于往期。

　　在华为2022年上半年经营业绩中，终端业务收入为 1013亿元人民币，同比下滑25%，另一家手机厂商，小米集团（HK: 1810）最新发布的财报显示，智能手机分部收入由2021年第二季度的591亿元减少28.5%至2022年第二季度的423亿元，主要是由于智能手机出货量减少所致。

　　2022年第二季度小米智能手机出货量3910万台，同比2021年第二季度的5290万台减少26.2%。而除了小米外，多家手机厂商在接受第一财经记者采访时也表示，今年中国市场全年销量预期将低于3亿部。

　　手机厂商真我realme副总裁、中国区总裁徐起此前曾表示，realme今年整体会大约下调10%-20%的销量目标。而在最新的表态中，realme将在产品布局上收缩35%的产品线。

　　徐起对记者表示，全球疫情等外围因素让手机市场遭遇巨大挑战，今年整体手机大盘（出货量）肯定不到3亿部，回到3亿部至少需要2到3年后。今年下半年到明年，手机市场会有一个逐步回暖的过程。但回暖并不意味着手机市场回到几年前非常繁茂的状况，而是稳中稍微有些回升。

　　一加中国区总裁李杰则对记者表示，目前正在逐步对产品布局、产品定位等做铺垫和调整。“手机用户换机的周期变长，预算也在收缩，所以终端价格一定要有竞争力。”

　　林科宇对记者表示，在电子消费市场整体下行的背景下，任正非“让寒气传递到每个人”的表述是在传达一种危机意识。“这是任正非作为这么大企业领导人的担当的表现，就是告诉大家，其实我们不能期望就在短期整个形势会好，我们需要有危机意识，所以才提出寒气的问题。”

　　他表示，受到新冠疫情、经济周期和外部局势的综合影响，目前电子消费市场整体呈现出一种疲软的态势。消费者对于如手机、白色家电等消费品的需求萎缩。未来一段时间相关市场的走势还是会处于一种低基线的状态。“而消费市场的情绪具体会持续多久，这个情况是很难预测的”。

　　截至收盘，沪指跌1.86%，深成指跌2.88%，创业板指跌3.64%，沪深两市全天成交额11260亿元。同花顺信息显示，两市仅有转基因、农业种植等少数板块飘红，一体化压铸、光刻胶、第三代半导体等板块遭重挫。两市超4400只个股下跌，北向资金全天净卖出66.15亿元。半导体及元件、汽车零部件、消费电子等板块持续走低。半导体及元件今日同遭重挫，东微半导、神工股份、创耀科技跌超10%，博敏电子跌停，有研新材、国芯科技、兴森科技跌超9%。消费电子板块共有84家公司股价看跌，看涨的仅有5家。

　　值得注意的是，上午交易期间，通宇通讯（002792）股价下跌5.07%，换手率为2.94%。上午交易结束后，通宇通讯随即在互动平台表示，公司与华为手机业务暂无合作。而午后交易时段，通宇通讯股价持续看跌，截至24日收盘，通宇通讯股价报12.88元，跌5.36%。通宇通讯在7月5日曾公开表示，华为是公司重要客户，上半年各品类订单总体同比增长超过50%。