智见深度｜云计算，躺着赚钱的时代过去了「云计算与智慧生活」

出品｜网易科技数字星球

作者｜王慧贤

编辑｜丁广胜

躺着赚钱的时代过去了。

疫情三年，无言和静默似乎成了市场上的一种常态，就像没有人愿意直面惨淡的人生一样。

企业需要清醒。哪怕很残酷。

8月22日，任正非在内部论坛上签发了一篇关于《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章。

这篇文章真正做到了“把寒气传递给每个人”，包括华为，也包括业界。

懦弱的人看向黑暗，勇敢的人看向光明。洋洋洒洒的文章，看似充斥着一个知名企业家对于未来经济的消极和悲观，向人们高声呐喊着：“这个世界不会好了。”

但其实还是有机会的。

至少，任正非为华为指了三条道：云服务、数字能源和智能汽车。其中，华为云被任正非指作华为冲刺产业互联网的前锋，“华为云计算要踏踏实实以支撑华为业务发展为主，走支持产业互联网的道路。”

云计算，再一次被推到了台前，被赋予了重大使命。那么这次，云计算是否能成为大厂的新增长曲线？

一、暗礁危机的云计算，新老面孔都不好过

正如任正非所言，华为这两年能不能突围，现在还不敢肯定。

但可以肯定的是，不同于消费互联网时代，产业互联网时代，老面孔可能会消失，但新面孔不一定会出来。

云计算在中国发展了十多年，不乏那些攻克技术难关、突出重围的精彩瞬间，更不乏那些留有遗憾、悲壮退场的离奇故事。

不论是上半年中国云计算第一股UCloud关停物联网UIoT公有云服务，还是后半年预在美国、香港双重上市的金山云，其CEO王育林意外离职。

业务关停、高管动荡，独立云厂商的处境让人唏嘘。

可事实上，另一边，像阿里云、腾讯云这样由互联网大厂内部孵化出来的子业务，形式也不容乐观。

根据腾讯刚发布的2022年Q2财报，腾讯云收入下降：金融科技及企业服务业务收入下降1%至人民币422亿元。

往前翻阿里2022年Q2财报，阿里云增速放缓：2022年6月止三个月经调整EBITA为人民币2.47亿元，2021年同期3.40亿元，同比收益下降。且云分部经营利润仍为负，经营亏损占总收入比例为-7%。

尽管这些在ToB和云计算行业涉水多年的老面孔还没有跑出来，也不影响一些新面孔怀揣着希望入局。比如两年前字节跳动上线的云业务火山引擎，也算是高举高打。今年8月上旬快手发布的视频云品牌StreamLake，这一动作被业界看作是快手做云的先兆，打响了ToB第一枪。

除了这些大厂，中国多的是那些“默默无闻”的中小云厂商。今年3月，据Canalys发布的《2021年中国云计算市场报告》显示，中国的云基础设施服务市场增长45%，总计达到274亿美元。

然而，在这三千亿元的中国云计算市场中，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云就瓜分了80%的市场份额。而根据IT桔子数据，国内运营中的云服务企业数量超754家。

也就是说，其余750多家的云厂商，依靠20%的市场份额夹缝中生存。这些暗礁危机的云厂商，亟需摆脱常年亏损的现状。

二、云厂商，走上自我救赎之路

岁月奔流，中国云计算发展了十多年，一晃而过，留给云厂商们的变现时间不多了。

面对持续亏损、增长放缓，云厂商们即便内心再焦虑，也要倔强地宣告世人：请市场再给多给我们一些耐心，我们要实现高质量发展。

因此，腾讯在2022年Q2财报中给出的解释是，云业务部分需要高质量的收入增长，优先专注自研产品，同时减少亏损项目。

同样，阿里高管在2022年Q2电话会上，为增长放缓找到了一个了合适的借口，称是多方面因素共同作用的结果，包括宏观经济活动放缓、互联网大客户收入下降、中国互联网客户需求疲软。

不过，虽然这不能成为业绩不好的理由，但确实点出了未来云厂商的增长路径：自研产品、减少亏损项目、挖掘互联网之外的客户。

自研产品这件事，需要从巨头抢着建设数据中心的往事说起。

作为底层基础设施，数据中心直接决定着云厂商的算力，进而决定着其服务能力。因此，2020年，云厂商掀起一波数据中心建设潮。先是阿里表示3年要投入2000亿建设数据中心，紧随其后腾讯也宣布了5年内投入5000亿的计划，百度将云服务器规模扩容至500万台，总投入超过3000亿人民币。

这场数据中心建设浪潮中，投入力度之大、耗费心血之大，使云厂商们不仅提升了自家的算力，更是催生了自研服务器芯片的想法。

自研产品有几个好处：能更符合云厂商自身的实际情况，向客户提供更有保障的服务，最关键的是，长远来看更具性价比的选择。

过去十多年，云计算技术经历了分布式和虚拟化技术替代大型机、资源池化把计算和存储资源分离再编排调度两个阶段。随着客户需求的变化，数据密集型的计算越来越多，这对云厂商提出了更高的低时延、高带宽的要求，自研芯片是大势所趋。

去年，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生公开透露，由于需求驱动，腾讯已在三款自研芯片上取得进展，分别是AI推理芯片“紫霄”、视频转码芯片“沧海”和智能网卡芯片“玄灵”。

今年6月，阿里云发布了一款云数据中心专用处理器CIPU。阿里云表示，CIPU为新型云数据中心设计的专用处理器，将替代CPU成为云时代IDC的处理核心。

三、当躺赢已成往事，只剩下“贴身肉搏”

互联网红利见顶，再加之疫情袭击，互联网企业正在经历一场前所未有的寒冬。做互联网企业的生意，显然不再是一门好生意。

云厂商们需要寻求新增量。新增量就是走向更深的产业。

如此一来，此前互联网上半场的优势或许并不能延续到下半场，这并不是让大厂最头疼的点。最关键的是，想要走入产业互联网，需要一步一个脚印走进每一个行业、每一个场景。

其中，政企市场，尤为重要且难攻。要知道，政企市场的策略和打法与互联网市场不同。政企市场包括政府、金融、电信、能源、制造等十余个细分行业，且每一个细分行业都有特定企业。

这一次，他们不约而同得把目标锚定政企市场。具体路径就是：组织和服务两手抓。

相较于传统意义上的ToB，ToG的政企市场更考验云厂商以及带头人的行业经验和资源。所以，今年3月，华为中国政企业务原总裁蔡英华加入阿里云，任职阿里云全球销售总裁，向阿里云智能总裁张建锋汇报。

同样，今年7月，腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）宣布组织升级，正式成立政企业务线，由腾讯公司副总裁李强出任总裁，管理和区域业务拓展。要知道，李强是去年CSIG引入的最高级别外部高管，前SAP全球高级副总裁、中国区总经理，有20多年大客户服务经验。

如果说组织升级是进入政企市场的“敲门砖”，那么过硬的解决方案才是“拿下”政企市场的关键底牌。与互联网企业不同，政企客户有其特殊性，过去的服务经验和方案或许并不能直接套用。

比如，需求的不同。互联网企业上云对于降本增效是首要需求；而政企客户优先考虑安全与可伸缩性，更加主动注重政策合规和数据安全。

因此，能打动政企客户的服务方案，需要强大的私有化定制能力，而这非常考验云厂商的PaaS平台能力。而PaaS分为iPaaS和aPaaS，aPaaS趋向于SaaS和PaaS之间，iPaaS趋向于IaaS和PaaS之间。

aPaaS是目前国内云厂商重点在做的，也就是业内常提的生态。“国外的企业软件一直很成熟，SaaS是取代型业务，所以国外云平台一开始就为SaaS互联提供了API，支持SaaS组合方案；而国内云平台是支持ToC业务开始，现在发展到支持ToB业务，随需而取成为企业数字化的基本特性，SaaS互联自然就变成刚需。”EC SCRM创始人张星亮向网易科技表示。

于是就有了2020年阿里云推出“云钉一体”的战略，钉钉被定义为数字经济时代操作系统的一部分。紧接着，2021年钉钉就推出宜搭，为的就是连接厂商上下游生态。

另一方面，腾讯也不甘落后推微搭，据张星亮所言，腾讯微搭与EC合作就是典型，EC作为标准化SaaS，加上aPaaS 微搭，双方结合成“开箱即用、灵活可配置”的解决方案，从而更大程度满足企业定制化需求。对比传统定制，这种SaaS+PaaS模式有极大的成本与效率优势。

通过上述种种，不难发现，云厂商也正在接受这个现实：ToB和ToG，是一门长期主义的生意。

但这门生意，似乎比想象之中更难做，攻克完上述难点只是踏进政企市场的第一步，更为激烈的战斗还在后面。

政策的支撑，让电信运营商快速走到云计算产业链台前。先是2021年，电信运营商加速“云网融合”，2022年的“东数西算”让其加速落地。就在7月底，我国首个国资监管云服务正式宣布上线。

作为云计算国家队，国资监管云主要由中国电信牵头，联合中国电科、中国电子等多家央企共同组建，将进一步推动央企数字化转型，实现国资监管效能提升。

毋庸置疑，联通云、移动云、天翼云和中国电子云这些国家队选手的强势入局，将进一步压缩互联网云厂商的市场份额。

其实“寒气”一直都在，只是2022年尤为明显，2022年后，将越来越考验企业的“基本功”，是骡子是马，拉出来溜溜。

正如任正非所说：“不要再讲故事，一定要讲实现。”

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